雅各布把箱子重重扔在床上，对着照片喃喃：“实在对不起，祖母。”他坐在桌边，双手撑着额头，满脸疲倦。身后，箱子的第一个锁扣突然“咔嗒”弹开。他猛地转身，凑到床边仔细打量，第二个锁扣又应声弹开，箱子开始剧烈晃动，发出类似野兽低吼的声响。雅各布慢慢后退，又小心翼翼探身向前——箱盖“砰”地弹起，一只后背长着银莲花状凸起的莫特拉鼠蹿了出来。他慌忙扑上去，用双手死死按住这只不断挣扎的小东西。
还没等他喘口气，箱子再次弹开，一个看不见的生物猛地冲出来，撞上天花板，随即“哗啦”撞碎窗户逃了出去。莫特拉鼠趁机猛扑，狠狠咬住雅各布的脖子。他痛得撞翻桌椅，摔倒在地，整个房间跟着剧烈摇晃。挂着祖母照片的墙壁裂开蛛网般的缝隙，随即轰然爆裂——更多魔法生物从箱子里涌出来，顺着裂缝、窗户，逃向了无人知晓的角落。
与此同时，昏暗的第二塞勒姆教堂里，木质结构泛着陈旧的光，高处的夹层阳台隐在阴影里。莫迪丝蒂独自在地板上玩跳房子，粉笔画的格子歪歪扭扭，她一边跳一边唱：“我妈妈，你妈妈，要去抓女巫。我妈妈，你妈妈，挥舞小棒子……女巫必须死！”教堂里堆满宣传传单，一面反巫术的旗帜挂在正中央，布料上的字迹狰狞。
克莱登斯走到窗边，凝视着停在窗沿的鸽子，面无表情地拍了拍手，鸽子扑棱着翅膀飞走。卡斯提蒂推开两扇高大的木门，外面的街道声隐约传来；后院里，她摇响巨大的用餐铃，清脆的铃声穿透教堂。莫迪丝蒂还在唱着歌谣，克莱登斯却停住脚步，目光越过她望向门口——一群孩子涌了进来，吵吵嚷嚷地挤向分汤的地方。
酱色的汤被一勺勺舀进粗瓷碗，孩子们互相推搡着抢位置。玛丽·卢系着围裙，在一旁赞许地看着，穿过人群时不忘叮嘱：“拿好传单再吃饭，孩子们。”卡斯提蒂拘谨地站在一旁，分发着印满反巫术标语的传单。克莱登斯和玛丽·卢一起舀汤，他专注地凝视着每个孩子的脸。一个脸上带胎记的男孩排到前面，克莱登斯的手顿住了，目光紧紧锁在那片胎记上。玛丽·卢伸手摸了摸男孩的脸，轻声说：“不是巫师的标记，他没问题。”男孩接过汤离开，克莱登斯仍望着他的背影，眼神复杂。
纽特和蒂娜并排走在下东区的街道上，午后的阳光勉强驱散些阴暗。一只蓝色的比利威格虫扇动着直升机般的翅膀，在高空嗡嗡飞舞。蒂娜拎着纽特的箱子，边走边近乎哽咽地抱怨：“真不敢相信你没对那人施遗忘咒！要是有人质询，我就完了！”
“为什么是你完了？我才是那个——”纽特的话被蒂娜打断。
“我本来不该接近第二塞勒姆的！”她的声音里满是焦虑。
比利威格虫嗡嗡地从他们头顶飞过，纽特猛地转身，眼神惊惧地盯着那只虫子。“那是什么？”蒂娜追问。“呃——飞蛾，我想是……大飞蛾。”他含糊地解释，语气里的慌乱根本藏不住。
两人拐过街角，突然看见一群人围在一栋坍塌的楼房前，有人尖叫，有人忙着疏散，一名警察被满脸怒气的住户围着，手足无措。“嘿——都安静！我在给证人做笔录……”警察试图维持秩序，一个家庭主妇却高声喊道：“又是一次煤气爆炸！我可不会再带孩子回去，除非安全了！”“抱歉，女士——可闻不到煤气味儿。”警察无奈地回应。
“不是煤气——嘿，警官，我看见了！”一个醉醺醺的流浪汉凑上前，含糊地嚷嚷，“是个大家伙——庞然大物——一头大河马树熊猴——”蒂娜正抬头查看楼房的破损处，没注意到纽特悄悄从衣袖里抽出魔杖，对着流浪汉轻轻一点。
流浪汉突然顿住，眼神变得茫然：“煤气。就是煤气。”周围的人也跟着附和：“煤气……就是煤气！”蒂娜再次瞥见空中的比利威格虫，正想追问，纽特却趁机快步跑上楼房外的金属楼梯，钻进了那栋满目疮痍的公寓楼。
纽特推开雅各布房间的门，脚步猛地顿住——眼前一片狼藉，家具翻倒，玻璃碎片遍地，对面墙上赫然一个大洞，显然有庞然大物破墙而出。墙角传来雅各布的呻吟，他仰面躺着，双目紧闭，脖子上一道红色咬痕格外刺眼。纽特刚想俯身查看，他却神志不清地一次次推开。
“斯卡曼德先生！”蒂娜的声音从楼梯口传来，她见纽特消失在人群，果断追了上来。情急之下，纽特挥起魔杖施了个修复咒——就在蒂娜进屋前一秒，翻倒的家具归位，破碎的墙壁合拢，房间瞬间恢复原样。
蒂娜匆匆进门，一眼瞥见纽特坐在床边，正平静地锁着箱子的弹簧锁。“箱子打开过？”她语气尖锐。“就一条缝而已……”纽特含糊其辞。“那只疯狂的嗅嗅，