1942 年春的皖北，淮河的冰面开始融化，田野里冒出嫩绿的草芽，可蚌埠军区的指挥部里，气氛却比寒冬时更紧张 —— 苏婉清的情报队刚送来消息：汪精卫伪政府内部因权力分配闹得不可开交，伪安徽省主席周佛海和伪徐州市长郝鹏举互相拆台，不仅克扣伪兵军饷，还互相举报对方 “通共”，底下的伪兵人心惶惶，不少人都在找后路。
“这是劝降的好机会！” 陆承锋把情报放在桌上，手指点着宿州、宿县的伪兵据点标记，“吴勇，你之前在伪兵队伍里待过，认识不少人，这次还得你去！重点联络宿州的张排长、宿县的李排长，他们之前就对伪政府不满，现在内斗这么厉害，肯定更容易动摇！”
吴勇接过陆承锋递来的联络名单，上面记着伪兵排长的姓名、据点位置和喜好，他攥紧名单，拍着胸脯说：“司令放心！俺一定把他们拉过来，让他们跟着咱们抗日，比当汉奸强！” 出发前，苏婉清特意给吴勇准备了假身份 ——“蚌埠杂货商王老板”，还给他缝了个夹层，里面藏着军区的劝降信和通行证。
第一站是宿州伪兵据点。吴勇推着装满布匹、针线的小车，装作送货的商人，在据点外的哨卡停下。“太君，俺是蚌埠来的，给张排长送点货，他之前订的布到了！” 吴勇说着，递上一包烟，哨卡的伪兵接过烟，看了看货单，没多问就放他进去了。
张排长的住处里，正对着空米缸发愁 —— 伪政府已经三个月没发军饷，粮食也只够吃三天。看到吴勇，他先是一惊，随即关上门，压低声音：“你怎么来了？不怕被日军发现？” 吴勇掏出劝降信，放在桌上：“张哥，俺是来救你的！伪政府内斗成这样，你跟着他们有啥好？没粮没饷，还得背汉奸的骂名！跟俺们走，军区管吃管穿，还能抗日救国，以后也是英雄！”
张排长拿起信，手指微微发颤，他盯着信上 “既往不咎，编入正规部队” 的字样，沉默了半天，突然拍了桌子：“干！俺早就不想当汉奸了！俺这排有四十人，二十支步枪，今晚就跟你走！” 当天夜里，张排长带着全排伪兵，趁着日军换岗的间隙，悄悄离开据点，在吴勇的接应下，顺利抵达蚌埠军区。
首战告捷，吴勇紧接着去了宿县。宿县的李排长比张排长更犹豫 —— 他家里有老母亲，怕投靠军区后，日军报复家人。吴勇知道后，立刻让苏婉清派情报队员，悄悄把李排长的母亲接到大别山的民众隐蔽点，还拍了张老人平安的照片带给李排长。“李哥，你看，俺们已经把大娘接走了，安全得很！你就放心跟俺们干，等打跑鬼子，再送你娘回家！” 李排长看着照片，眼泪掉了下来，当场决定：“俺信你！俺这排有四十五人，二十五支步枪，明天一早就起义！”
短短一个月，吴勇先后劝降了宿州张排长、宿县李排长、蚌埠郊区王排长三个伪兵排，共一百三十五名伪兵，携带步枪两百一十支、轻机枪三挺、子弹五千余发。这些伪兵编入第三旅后，陆承锋特意组织了 “欢迎会”，还给每个人发了新棉衣和棉被。张排长摸着新棉衣，激动地说：“俺们以前在伪政府，连破棉衣都穿不上，现在跟着军区，不仅有衣穿，还有尊严，以后一定好好抗日！”
劝降扩军的同时，皖北军区与华北八路军的战术交流也热络起来。初春的一天，华北八路军的联络员带着一个沉甸甸的木盒，风尘仆仆地赶到蚌埠 —— 里面装着百团大战的战术手册，还有八路军绘制的破袭战、游击战地图。“这是咱们华北八路军的一点经验，希望能帮到皖北的同志们！” 联络员打开手册，里面详细记录了百团大战中如何破坏铁路、如何伏击日军补给队、如何组织民众坚壁清野，还有不少战士的实战笔记。
陆承锋立刻组织团以上军官，在蚌埠军区的会议室里召开战术学习会。会议室的墙上挂满了地图，军官们围着战术手册，认真讨论。孙铁山指着手册里的 “破袭战” 章节，说：“咱们皖北的津浦线跟华北的铁路情况差不多，以后袭扰日军，也可以用‘分段破袭’的方法，让鬼子顾头不顾尾！” 赵磊则对 “反坦克战术” 感兴趣：“八路军同志用炸药包炸坦克的方法，咱们可以学，再结合咱们的火箭筒，效果肯定更好！”
学习会开了三天，军官们结合皖北的地形和日军的部署，调整了战术：以游击袭扰为主，重点袭扰日军的粮道和通讯线；局部反攻为辅，选择日军兵力薄弱的据点，集中优势兵力攻克；同时，把冬季雪地作战的经验整理出来，比如 “白色伪装战术”“雪地跳雷布设方法”“严寒武器保养技巧”，汇集成《皖北雪地作战手册》，让联络员带回华北，供八路军参考。小林还特意在手册里画了武器改装的示意图，标注了步枪缠布、地雷涂白的具体方法，方便八路军战士理解。“咱们跟华北八路军互相学习，就能一起提升战力，共同打鬼子！” 陆承锋送联络员离开时，握着他的手说。
战术交流的同时，蚌埠兵工厂的生产也迎来了新突破。初春的车间里