“现在咱们每月能造三十门迫击炮，两百发炮弹！” 刘师傅带着陆承锋参观生产线，车间里，工人们正在有条不紊地锻造炮管、组装炮架、装填炮弹，成品迫击炮整齐地摆放在角落，泛着冷光。陆承锋走到一门迫击炮前，抚摸着炮管，笑着说：“刘师傅，辛苦你们了！有了这些迫击炮，咱们的炮兵连就能真正发挥作用了！”
很快，新生产的迫击炮列装到各旅的炮兵连。在蚌埠郊外的靶场，赵磊带着第一旅炮兵连进行试射。炮手们按照新学的战术，调整炮架角度，计算射程，装填炮弹。“目标，三公里外的模拟日军据点！放！” 随着赵磊的命令，十门迫击炮同时开火，炮弹在空中划出弧线，精准命中据点的碉堡和战壕，烟尘散去后，模拟据点已被炸毁大半。“好！打得准！” 陆承锋在一旁鼓掌，士兵们也欢呼起来，赵磊激动地说：“有了这些新迫击炮，下次打鬼子的据点，咱们就更有把握了！”
就在皖北军区忙着扩军、练战术、造武器时，日军的日子却越来越不好过。徐州、宿县的日军据点，因为补给线多次被袭，粮食和弹药都很紧缺，不少士兵吃不饱饭，逃兵越来越多。有一次，三名日军士兵趁着夜色，偷偷逃出徐州据点，饿晕在蚌埠郊外的田野里，被巡逻的士兵发现。
“不能让这些逃兵再回去帮日军！” 陆承锋决定在蚌埠、宿州设立 “反战接待站”，收留日军逃兵，还请小林和几名投诚的日军士兵担任接待员。接待站里，逃兵们能吃到热饭热菜，还能得到医疗救治。小林用日语跟他们交流，讲日军的侵略本质，讲反战的道理。有个叫佐藤的日军士兵，老家在东京，父亲是农民，他哭着说：“俺不想打仗，俺想回家种地，可军官逼着俺们来中国杀人，要是逃回去，还会被抓去当兵！”
对于愿意反战的逃兵，军区让他们加入 “反战组织”，用日语制作反战传单和广播稿。每天黄昏，反战组织的成员就会在日军据点附近，用喇叭播放反战广播：“日本士兵们，你们的家人在等你们回家，不要再为军国主义卖命了，放下武器，就能获得自由！” 有的还会把反战传单绑在石头上，扔进日军据点。这些举措渐渐有了效果，日军据点的逃兵越来越多，有的士兵甚至在夜里偷偷向接待站的方向跑，日军的军心越来越动摇。
根据地的教育事业也在同步发展，夜校从之前的五所扩大到二十余所，学员超过两千人，不仅有农民和工人，还有不少青年学生。夜校开设了农业、工业、军事三门主要课程：农业课教村民们改良土壤、选种育苗、防治病虫害，还请了有经验的老农当老师；工业课教工人师傅们修理机器、制作工具，兵工厂的刘师傅也经常来上课，教大家如何锻造零件；军事课则教自卫队队员们队列、射击、侦察，吴勇偶尔会来示范刺杀动作。
在蒙城的夜校里，青年农民王小宝最爱上农业课。之前他家的五亩地，因为土壤贫瘠，每年只能收五百斤小麦，听完农业课后，他按照老师教的方法，给土壤施农家肥，还种上了军区分发的良种，到了夏天，小麦产量翻了一倍，收了一千斤。王小宝激动地跑到夜校，给老师送了一袋新收的小麦：“老师，谢谢您！要是没有您教的方法，俺家今年也收不了这么多粮！”
夜校的毕业生们，成了支撑根据地建设的重要力量：一部分加入自卫队，担任骨干，带领村民们埋地雷、修工事；一部分去了兵工厂和纺织厂，成为技工，有的还改进了生产工具，比如纺织厂的小李，把传统的织布机改成了双梭织布机，织布效率提升了一倍；还有一部分留在农村，担任农业技术员，指导村民们科学种田，让根据地的粮食产量逐年提升。
1942 年夏，皖北军区的各项建设都取得了显著成效：兵力从一万八千人增加到两万两千人，武器装备大幅改善，每个旅都有炮兵连，配备三十门迫击炮和五具火箭筒；与华北八路军的战术交流越来越频繁，双方的协同作战能力不断提升；日军的军心动摇，逃兵增多，据点的防御越来越薄弱；根据地的粮食自给有余，工业生产能满足基本需求，教育事业培养了大批人才。
陆承锋站在蚌埠的城楼上，望着眼前的景象：田野里的小麦金黄一片，村民们正在收割；兵工厂的烟囱里冒着浓烟，机器声隐约传来；夜校的教室里，灯火通明，学员们的读书声清脆悦耳；反战接待站里，几名日军逃兵正在跟着小林学中文，脸上露出了久违的笑容。
他知道，劝降扩军增强了兵力，战术交流提升了战力，兵工厂生产强化了装备，反战宣传削弱了敌人，夜校教育培养了人才 —— 这些举措，都在为御敌做准备，为巩固根据地的根基添砖加瓦。虽然抗战还没结束，但只要继续坚持下去，皖北军区一定能成为全国抗战的坚强堡垒，为最终