曾家岩一带的山坡上，国民政府军政部、八路军驻渝办事处和各国使馆错落分布，彼此之间的直线距离不过数百米，却象被某种无形的边界牢牢分割。
抗战全面结束，日军全部缴械，沦陷领土名义上全部归还中国。
但胜利的欢腾尚未散去，国共双方在接收敌后受降区问题上的武装摩擦已持续升级。
在华北，八路军晋察冀军区部队与阎锡山的晋绥军在大同周边对峙；
在华东，新四军苏北部队与顾祝同的第三战区在苏北平原互相指责对方擅自越过受降分界线；
在东北，苏联红军控制着沉阳、长春和哈尔滨，中共武装力量在林彪指挥下已进入辽东和吉林，国民党部队则在美军运输机支持下空运至北平、天津和青岛。
斯大林在克里姆林宫召见莫洛托夫时直言，中国不能爆发内战，红军需要东北的工业设备平稳运回苏联，需要朝鲜半岛北部不受干扰，需要一个稳定的亚洲大陆确保苏联远东边界的安全。
他随后口授了给延安的照会：
中共应放弃武装割据诉求，与国民政府组建联合政权；如果单方面发动大规模内战，苏联不会暗中输送武器支持中共；如果中国爆发全面内战，苏联将停止东北工业设备的移交。
几乎同一时间，罗斯福在椭圆形办公室与赫尔和马歇尔进行了闭门讨论。
美国的目标同样明确：
一个统一稳定的中国是战后东亚贸易和日本占领秩序的基石。
他指示赫尔派出特使飞赴重庆，向蒋介石传递明确的底线：
美国继续提供工业与军事援助的前提是国共必须通过和平协商解决分歧；
如果单方面发动大规模内战，租借物资供给将被缩减，美军也将暂缓移交关内日军装备。
在联合国安理会闭门会议上，美苏同步通气，计划将中国内战风险纳入集体安全监督议题，以国际制裁作为双方约束手段。
蒋介石在曾家岩官邸召集何应钦、白崇禧、陈诚、张群等内核幕僚连夜讨论。
何应钦指出，国民政府手握全国正统名义，继续接收美意军备援助，中共目前缺乏外部大国支持，在谈判桌上可以提出中共武装大幅缩编、解放区全部划归中央行政管辖的条件，给中共少量议会席位作为政治像征。
白崇禧补充道，美苏的底线是避免中国爆发全面内战，不愿看到任何一方单方面动武，这个底线对国民政府其实也是一种保护，延安同样不敢轻举妄动。
蒋介石同意激活重庆谈判，让中共看到美苏的压力，也让美苏看到国民政府的诚意。
延安杨家岭窑洞里，毛泽东主持召开政治局扩大会议。
他判断，斯大林和罗斯福都要求和平建国，说明国际局势目前对中国革命不利，但东北的工业设备还在运往苏联，美国和意大利的援助还在继续流向重庆，延安需要争取几年和平来巩固华北和东北的根据地。
他提出三大内核诉求： 啃文書庫 https://tw.pd65.co
联合民主政府、地方自治、军队整编，不给全部军队也可以，但华北和东北已创建根据地的地区必须保留地方自治权和必要的武装力量。
他最后说，我们不做第二个铁托，也不做第二个法共。
2月18日，重庆国民政府礼堂。
这栋抗战时期曾作为国防最高委员会会议厅的西式建筑被精心布置过，主席台上悬挂着孙中山巨幅画象和青天白日满地红国旗，两侧是美、苏、英、意四国国旗。
长桌上铺着墨绿色桌布，国民党代表团坐在左侧，成员包括张群、王世杰和邵力子；
中共代表团坐在右侧，周恩来居中，叶剑英和王若飞分列左右。
美方代表赫尔利将军、苏方代
中国民主同盟、中国青年党等中间党派代表以及国内主要报纸记者坐在旁听席上，镁光灯每隔几秒就爆出一团白烟。
张群首先发言，措辞客气但立场明确：
国民政府是国际承认的