天下各国中，唯有秦、齐、楚三国未派使者入贺。秦国不仅未派使者，反而要征集兵车，攻伐晋国。
“寡人当日一念之差，竟使重耳小子名震天下，实为大错矣。”秦穆公懊悔地说道。
当日他听了狐毛之言，将“平定周室”的大功让与晋君时，并未想到晋君会获得如此巨大的声威。前些时日重耳还在四处流浪，犹如丧家之犬。若非寡人相助，他哪里能有今日之威？如今看起来，他已不将秦国放在眼里了，如果不趁他刚刚定周归来，兵将正疲之时一鼓击破之，他必然会反咬寡人一口。秦穆公心中翻来覆去地想着，无法安静下来。
“当日主公决断并不为错。周室离晋近而离秦远，我秦兵若硬行夺晋之功，虽亦可定周，然班师之时，必遭晋人伏击，大受损失。当日未夺晋人之功，今日伐晋，更为不智。如今之计，只有暂且退让一步，培植国力，扫去草戎和丽狄诸族的扰乱，平东进之路，伺机而为。”蹇叔说道。
“是啊，此次我军东进，遭受草戎和丽狄袭扰，若不除此隐患，日后断难向东展我秦国之威。”百里奚道。
两位老宰相对秦穆公近日的举动不甚满意。助重耳回国，是为了与晋和好，以免双方之争。秦国在培植国力之时，不宜与强邻争战。只要能与晋国和好相处，便是得利极大。可是秦穆公太贪心了，总是急于征服晋国，对于明明不能获得的东西，偏偏要强求获得。
“老相国说得甚是，此时与晋交恶，与我秦国不利。”由余亦不得不附和着蹇叔、百里奚说着。
从表面上看，晋国并无得罪秦国之处，伐无罪之国，难以服人。何况晋国新立大功，隐然已是霸主，可以号令天下诸侯。秦国此时伐晋，已不仅是与晋国为敌，亦可以说是在与周室为敌，与天下诸侯为敌。以区区秦国之力，怎么可能与天下诸侯为敌？
见由余也不赞成征伐晋国，秦穆公只好强按下心中的怒意，派出使者，带上礼物，到晋国祝贺。秦国使者的到来，使晋文公大大松了一口气。他最担心的事，就是秦穆公妒意大炽，要教训他这位白胡子“晚辈”。无论如何，秦国也算是对他“恩重如山”，与秦军相战，不管谁胜谁败都是对他的贤名大有损害。
秦国使者到了晋国，齐、楚两国使者仍是未至晋国。原来是齐、楚两国互相不服，终于大战起来，以致“无心”遣使入晋。
使齐、楚两国打起来的“借口”是鲁国。齐孝公闻知晋文公平周室之乱，声威大震，心中极不舒服，也想炫耀一下武功，震慑诸侯。鲁国近年专与齐国作对，联合卫、莒、曹等国结盟，不向齐国通好，却与楚国来往密切。齐孝公早就想好好教训一下鲁国。
周襄王十八年（公元前634年）春，齐孝公率五百乘兵车，大举伐鲁。鲁僖公大为恐慌，一边派大夫展喜以犒劳之名，求见齐孝公认罪言和，阻止齐军进攻；一边又遣大夫藏孙辰急赴楚国求救。
楚国当即以成得臣为大将，率兵车六百乘伐齐，逼迫齐孝公自鲁撤兵。齐孝公惑于展喜的“认罪”，并未驱兵大进，坐等鲁僖公“割地求和”。当他闻知楚兵袭来，匆匆回军时，兵锋已疲。
冬十月，齐、楚两国在谷地大战，齐军大败，弃谷地狼狈而逃。这时，齐桓公之子公子雍因惧诸公子内争，顺势投奔楚军。成得臣请得楚成王之命，将公子雍封于谷地胜利而还。楚成王大喜，觉得终于报了当年被迫“服”于齐国的大仇。
此时令尹子文已老，请求楚成王准他回封邑安养晚年。楚成王亦嫌子文暮气太重，缺乏进取之心，当即准其归养，另拜成得臣为令尹，主掌朝政。
齐孝公本欲大显武威，震慑诸侯，却不料打了一个大败仗，反而将笑柄送给了天下诸侯，又气又悔又是羞愧，回到宫中便一病不起。周襄王十九年（公元前633年）夏，齐孝公郁闷而亡。公子潘在公子开方的支持下，率家兵攻进朝中，杀死齐孝公诸子，自立为君，是为齐昭公。
高、国二族乐于见到公室内乱，并不阻止齐昭公的“谋逆”之举，反而率百官拜倒在齐昭公脚下，承认其君位。公子元、公子商人见齐昭公大势已成，亦不敢轻举妄动，只得暂时隐忍，居于臣位。
公子开方见他数十年的谋划即将获得成功，大喜之下，多喝了几杯酒，回至府中陡然吐起血来，不过三五日就一命呜呼。卫文公多年以来，一直担心公子开方会借齐国之力谋其君位，此时见公子开方病亡，欣喜之下，不觉连日夜宴不止，结果为风露所欺，发冷发热不止，数日之后，亦是一病身亡。
卫太子姬郑即位，是为成公，依其父遗愿，与鲁、楚交好。卫、曹两国本为宋之盟国，一向与宋国极为友善。宋成公在即位之初，依公子目夷之教，对卫、曹两国甚是礼敬，三国之间有事时互