“不可能！你的道术怎么会这么强！”李玄清的声音带着恐惧，他转身想要逃跑，却发现通道已经被孟钢和队员们守住，防暴盾组成的防线后面，凌云正拿着一个特制的电磁波发射器——这个发射器是技术科根据丁志的桃木剑原理制作的，能发出干扰怨气的电磁波，让怨魂无法凝聚。
丁志趁机追上李玄清，桃木剑劈向他的胸口，金光闪过，李玄清发出一声凄厉的尖叫，身体开始冒出黑烟。他的左手突然抓住丁志的手腕，想要将手术刀插进丁志的胸口，却被丁志用桃木剑刺穿了心脏。“我不甘心……我差一点就成功了……”李玄清的声音越来越弱，身体化为黑烟，只留下一把手术刀和半块掌门玉佩。
丁志捡起两块掌门玉佩，拼在一起，玉佩发出淡淡的绿光，上面的“阴阳术”口诀开始闪烁，随后渐渐隐去。地下室的法阵停止了震动，残留的怨气慢慢消散，应急灯重新亮起，照亮了满地的尸骸。孟钢走到丁志身边，拍了拍他的肩膀：“结束了。”
丁志摇摇头，他知道这还没有结束。在李玄清的笔记本里，有一页写着“东南亚分部已准备就绪，万魂丹炼制中”，他突然想起玄真死前说的“他把一批‘货物’送到东南亚”，原来“鬼师”不是一个人，而是一个庞大的组织，李玄清只是国内分部的头目，真正的核心还在东南亚。
清理现场时，凌云在李玄清的口袋里发现了一张照片，照片上是东南亚的一座寺庙，寺庙的门口挂着“东南亚民俗研究社”的牌子，照片的背景里，有十几个穿白大褂的人，手里都拿着手术刀，刀柄上刻着“清”字。照片的背面写着：“清迈见，鼎炉已备好。”
肖局接到报告后，立刻召开紧急会议，决定派丁志、孟钢、凌云组成专案组，前往东南亚追查“鬼师”组织的核心成员。出发前，丁志来到师父的墓前，将两块掌门玉佩放在墓碑前：“师父，李玄清已经伏法，我会继续追查‘鬼师’组织，不会让他们再残害生灵，也不会让清虚派的声誉蒙羞。”
夕阳下，丁志的身影被拉得很长，他手里的桃木剑泛着温润的金光，口袋里的手机收到一条凌云发来的消息，是“鬼师”组织东南亚分部的最新线索——他们的下一个目标是泰国清迈的一个孤儿院，那里有二十个阴年阴月阴日出生的孩子，他们要炼制“万魂丹”，召唤更强大的阴灵。
丁志握紧手机，眼神变得坚定。他知道，这不是结束，只是新的开始，一场横跨国界的追凶，一场道术与邪术的终极对决，即将在东南亚的热带雨林里，拉开序幕。而他不知道的是，“鬼师”组织的创始人，竟然是清虚派百年前叛逃的长老，也是他的太师父，这个隐藏了百年的秘密，即将被揭开……
审讯结束后，丁志独自留在观察室里，看着老狗蜷缩在审讯椅上的背影，心里五味杂陈。老狗虽然包庇了凶手，但他也是受害者，长期活在恐惧中，每天都要面对凶手可能回来灭口的威胁。丁志让凌云给老狗安排了临时的住处，还联系了救助站，希望能让他摆脱过去的阴影。
晚上，丁志回到师父的旧居，这里还保留着师父生前的样子，书架上摆满了道家经典，书桌上放着一个破旧的罗盘，正是丁志现在使用的这一个。他从抽屉里拿出师父的日记，日记的最后几页记录着师父和李玄清的恩怨：“玄清痴迷邪术，妄图炼制阴丹召唤阴罗王，我多次劝阻无果，只能将他逐出师门。他怀恨在心，扬言要报复我，报复清虚派。”
丁志突然明白，师父当年将掌门之位传给自己，不是因为自己的道术最强，而是因为自己的心智最坚定，不会被邪术诱惑。师父早就料到李玄清会回来复仇，所以提前将半块掌门玉佩交给自己，让自己保管，就是为了阻止李玄清集齐玉佩，开启万魂阵。
孟钢突然打来电话，声音带着急促：“丁哥，不好了，老狗不见了！”丁志的心猛地一沉，立刻赶到老狗的临时住处，只见房间里一片狼藉，窗户被打开，窗台上有一个黑色的纸人，纸人的脸正是老狗的模样，眼睛里用鲜血写着：“背叛者，死。”
丁志立刻让技术科的人勘查现场，发现窗台上有一个清晰的鞋印，和李玄清的鞋印一致。“李玄清还有同伙。”丁志的脸色凝重，“他不是一个人在行动，‘鬼师’组织的成员可能已经渗透到了我们身边。”他突然想起李玄清笔记本里的“东南亚分部”，心里一阵发凉，这个组织的势力比他想象的更庞大。
凌云通过监控追踪发现，老狗是被一个穿黑色连帽衫的男人带走的，男人的体型和李玄清很像，但左手没有疤痕，说明是另一个成员。监控显示，男人带着老狗上了一辆白色面包车，朝着宏业化工厂的方向驶去。丁志立刻带着队员赶过去，在厂区的废弃仓库里找到了老狗的尸体，老狗的胸口插着一把手术刀，刀柄上刻着“清”字，和李玄清的手术刀一模一样。