猴王不耐烦道："去去去！与你小儿有甚可说。"
牧童不气不恼，从身后摸出个桃子："见你困在山里可怜，这桃是刚摘的，给你尝尝。"
说着将桃递到猴王嘴边。猴王三两口吞下，笑道："娃娃心肠倒好。天色已晚，快些回家罢。"
牧童叹道："我无家可归，只与这老牛相伴。"
猴王奇道："小小年纪，怎会无家可归？"
牧童叹道：“山怪听我道来，自幼家境贫寒，父母尚在，靠放牧为生，饥寒交迫。后来父亲意外得财，性情大变，抛妻弃子，沉迷钱财，最终离家出走，听闻他遭遇不测，尸骨无存。如今我无家可归，孤苦伶仃。”
猴王沉吟片刻，提议：“既然无处可去，不如留下陪我？”
牧童失笑：“你这山怪久居山林，我若留下，岂不成了野人？”说完便骑牛离去。
猴王默然沉思……
真人与牛魔王化作牧童黄牛，点化山下石闸中的悟空，已过一年。
真人骑鹿与牛王东行，离开汉朝地界，进入一小国。正值春暖花开，沿途草木葱茏，桃李争艳。
姜远赏景前行，牛王引路。途中牛王问道：“老爷，一年前探望那猴头，您说他能领悟吗？”
姜远笑道：“你这牛儿，如今离五行山已远，为何现在才问？”
牛王答道：“行万里路，心有所感，故而请教。”
姜远道：“我能帮悟空的仅止于那番话。能否领悟，全在他自己。若多言提醒，恐引祸上身。”
牛王似懂非懂，又问：“我们东行多时，途经西牛贺洲、南瞻部洲，究竟要去何处？”
姜远指向东方：“只管前行。”
牛王领命牵鹿。行至一处，忽见前方黑气弥漫。姜远细看，本应是个清幽之地，却妖气笼罩。
姜远停鹿吩咐：“牛儿，前去询问，就说我们能降妖。若需要帮助，请他们相迎；若被拒绝，我们便离开。”
牛王笑道：“这妖怪也不伪装，实在愚蠢。”
姜远催促：“快去。”
牛王驾云至一大户门前，叩门后，仆人见他相貌狰狞，吓得大叫：“妖怪吃人了！”
牛王拉住他：“我乃修行之人，相貌虽丑，却无害人之心，何必惊慌？”
那人惊恐地喊道："你这模样哪像修行之人，分明是个丑陋妖怪！"
牛魔王沉声道："我从前为妖，如今皈依正道修行，如何不算修行者？"
双方争执不下，牛魔王一把拽住那人衣袖，不让他逃脱。
这番动静惊动了庄内众人，老庄主带着仆人出来查看，一见牛魔王狰狞面目，吓得连连后退，哪敢上前搭话。
牛魔王朗声道："诸位莫怕，岂能以貌取人？我虽相貌丑陋，却身怀真本领，乃是正经修行之人，绝不会加害你们。你们枕边之人或许包藏祸心，我却绝无害人之意，何必畏惧？"
老庄主战战兢兢问道："这位...这位从何处来？为何造访我们庄子，莫非我们有何得罪之处？"
牛魔王大笑道："误会了！实不相瞒，我是随我家老爷途经此地。老爷擅长降妖除魔，若贵庄有妖邪作祟之事，我家老爷皆可平定。特命我来告知，请庄主出迎。"
庄主将信将疑："此话当真？"
牛魔王正色道："我家老爷何等身份，岂会诓骗于你？"
"该往何处相迎？"
牛魔王指向西方："只管往西边去迎。"
庄主不再多言，回屋更衣后带着持扫帚的仆人向西而行，沿途清扫道路，礼数周到。
行至林间，庄主抬头望去，只见一位身着紫袍、头戴七星冠的仙人手持拂尘，骑白鹿而来，气度非凡，令人肃然起敬。
庄主连忙上前行礼："拜见上师！"
姜远见状下鹿相扶："不必多礼。"
"恳请上师移步寒舍，已备好酒菜招待。"
姜远点头应允，随庄主行二三里路入庄。庄主命人将白鹿拴在厅柱，恭敬请真人入座，奉上香茶美酒，不敢有丝毫怠慢。
宴毕，姜远问道："庄主贵姓？"
"姓关。"
"我遣人相询，言明若庄中有邪祟作乱，可出庄相迎。如今既来，可是府上出了什么事？"
关老叹道："正是犬子之事。实不相瞒，我那独子自幼痴迷修行，但我始终不许。这偌大家业需人继承，若他出家，岂不断了香火？谁知近 不知从何处拜了个妖道为师，闹得家宅不宁。"
姜远追问："如何不宁法？"
"那妖道每日索要血食，还要红铅等物，更教唆犬子效仿。起初一日食一牛，家业尚能支撑。后来变本加厉，竟要......我忍无可忍，派家丁驱赶，却被