1945 年 7 月的蚌埠，暑气正盛，淮河码头的集市却依旧热闹 —— 挑着菜筐的农妇、扛着货箱的商贩、牵着孩子的老人，来来往往间满是烟火气。可在这热闹之下，两道鬼祟的身影正穿梭在人群中：一人穿着灰色短衫，背着半旧的布包，频频往码头东侧的粮库张望；另一人扮作挑夫，扁担两头挂着空筐，却总在粮库守卫换岗时停下脚步，眼神里藏着与身份不符的警惕。
“盯紧那两个人，别让他们跑了。” 苏婉清隐在茶馆二楼的窗边，手指轻轻叩着桌沿，对身边的情报队员低声吩咐。她今早接到线人密报：日军从北平派了两名特务潜入皖北，目标疑似根据地的粮库或兵工厂，这两人的行踪与线人描述的特征完全吻合。
情报队员立刻分头行动：两人装作买茶的客人，在茶馆门口盯着；三人混进集市，慢慢向特务靠近；苏婉清则带着通讯兵，守在粮库旁的巷口，准备随时拦截。当穿灰衫的特务从布包里掏出一个油纸包，露出里面黑色的炸药时，苏婉清抬手比了个手势 —— 三名队员猛地冲上前，将两人按在地上，布包掉在地上，里面的炸药和导火索滚了出来，引得周围民众一阵惊呼。
“不许动！老实点！” 队员小王用枪指着特务的头，将两人押进巷口的临时审讯室。审讯室里，煤油灯的光映着特务紧绷的脸，苏婉清坐在桌前，将一张日军军服照片放在两人面前：“说吧，你们是日军哪个部门的？来皖北想干什么？”
起初两人还想抵赖，说自己是 “跑生意的商人”，可当苏婉清拿出从布包里搜出的地图 —— 上面用红笔圈着蚌埠粮库和宿州兵工厂的位置，还有详细的守卫换岗时间时，穿灰衫的特务终于松了口：“我们是日军特高课的…… 奉命来炸粮库，断你们的补给，让你们没法支援华北……”
“粮库要是被炸了，皖北的百姓和前线的士兵吃什么？你们就不怕遭天谴？” 苏婉清的声音里带着怒火。另一名特务低着头，声音沙哑：“是上面的命令…… 我们也是被逼的……”
审讯结束后，苏婉清立刻下令加强重点区域的守卫：粮库周边增设 3 个岗哨，每个岗哨配备 2 挺轻机枪，队员 24 小时轮班；兵工厂外围拉上铁丝网，进出人员必须出示特制的铜制腰牌；蚌埠、宿州等城镇的集市，由自卫队协助巡逻，排查可疑人员。“绝不能让特务毁了咱们的备战计划！” 苏婉清在守卫部署会上强调，队员们纷纷点头，眼里满是坚定。
就在苏婉清忙着防特务的同时，小林带着反战宣传队，正趁着夜色往日军控制的蒙城方向赶。宣传队共 5 人，除了小林，还有两名会说日语的队员，他们背着一台美式便携式扩音器、一捆《波茨坦公告》传单，还有一盏能发出信号的马灯 —— 这是美军联络员汤姆特意送来的，说能扩大宣传范围。
“前面就是蒙城外围的日军据点，咱们在据点外的土坡上设点，别靠太近。” 小林蹲在路边，借着月光看了眼地图。队员们迅速行动，将扩音器架在土坡上，连接好电池，又把传单折成纸飞机，准备等下往据点里扔。
“现在是凌晨两点，鬼子大多在睡觉，正好播公告。” 小林按下扩音器的开关，《波茨坦公告》的日语版内容立刻在夜色中传开：“吾等三国之元首…… 命令日本政府立即宣布所有日本武装部队无条件投降…… 凡拒不投降者，必将受到严厉惩罚……”
扩音器的声音穿透据点的铁丝网，不少日军士兵被惊醒，纷纷从碉堡里探出头来。小林趁机拿起话筒，用日语喊道：“里面的弟兄们！日本国内已经缺粮了，你们的家人还在等着你们回家，别再为天皇送命了！投降吧，我们会善待你们，让你们和家人团聚！”
队员们则将传单折成的纸飞机，朝着据点里扔去，传单上还印着日本国内民众反战游行的照片 —— 这是小林从美军那里要来的，照片里的日本民众举着 “停止战争” 的标语，脸上满是疲惫与愤怒。
起初，据点里的日军军官还开枪威慑，让士兵们 “不许听、不许捡”，可随着扩音器里不断传来日本国内的困境 ——“东京市民每天只能吃两顿稀粥”“征兵年龄降到 15 岁”，越来越多的士兵开始偷偷捡传单，有的甚至趴在碉堡上，对着宣传队的方向大喊：“我们想投降！可军官不让怎么办？”
小林赶紧回应：“你们可以趁夜偷偷跑出来，往蚌埠方向走，我们的岗哨会善待你们！” 就这样，从 7 月 1 日到 7 月 15 日，半个月里，共有 32 名日军士兵从蒙城、涡阳等据点逃出，向皖北部队投降，其中还有两名军医，他们带来了日军据点里的药品和医疗器械，还主动提出要帮根据地的医院治疗伤员。“我在日本有妻子和女儿，我不想死在这里，也不想再杀人了。” 一名叫佐藤的军医，对着小林深深鞠躬，眼里满是愧疚。
随着反战宣传见效，皖北军区的备战也进入了最后的冲刺阶段。蚌埠城外