1943 年初春的宿州，淮河支流的冰面刚融化，城郊的一片废弃粮站内就传来了机器的轰鸣声 —— 皖北军区的兵工厂分厂在这里正式投产，黑色的烟囱里冒出淡淡的青烟，与远处麦田的新绿相映，透着几分生机与忙碌。
刘师傅正蹲在一台冲压机前，手里拿着卡尺，反复测量刚压制出的手榴弹壳，额头上的汗珠顺着脸颊往下淌，却顾不上擦。“再调一下模具，边缘还差两毫米，容易炸不彻底！” 他对着身边的工人喊道。工人赶紧转动机器上的旋钮，模具缓缓调整，刘师傅再放上铁片，冲压机 “哐当” 一声落下，一个圆润光滑的手榴弹壳便落在传送带上，顺着轨道送到下一道工序。
“刘师傅，小林同志改进的流水线太管用了！” 负责统计产量的小张跑过来，手里拿着账本，脸上满是兴奋，“现在一天能产 17 枚手榴弹、10 颗地雷，照这速度，月产量肯定能到 500 枚手榴弹、300 颗地雷！”
小林正忙着调试地雷组装线，他在传送带上加装了小型挡板，防止零件滑落，还在每个工位旁贴了操作示意图，连识字不多的工人都能照着做。“之前单靠手工，一天最多产 8 颗地雷，现在有了流水线，效率翻了一倍还多！” 小林擦了擦手上的机油，笑着说，“俺还在地雷里加了更多炸药，威力比之前大了三成，炸装甲车更管用！”
兵工厂分厂的投产，不仅满足了皖北军区的需求，还能支援其他根据地。每月生产的 500 枚手榴弹中，100 枚会打包送往苏北根据地，300 颗地雷里，50 颗支援豫东游击队。送物资的那天，宿州的码头上排满了马车，工人和士兵们一起搬箱子，箱子上贴着 “支援兄弟部队，共同抗日” 的红纸条。苏北根据地的联络员握着刘师傅的手说：“太感谢你们了！有了这些武器，咱们打鬼子更有底气了！”
就在兵工厂开足马力生产时，皖北日军据点里却弥漫着压抑的气氛。田中正雄坐在指挥部的椅子上，手里捏着一份电报，上面写着 “瓜达尔卡纳尔岛战役惨败，兵力损失过半”，旁边还放着皖北多次失利的战报 —— 诱敌伏击失败、军火库假情报被戳穿、士兵逃兵增多…… 窗外传来士兵们低低的议论声，有的说想回家，有的抱怨粮食不够。
田中正雄猛地将电报拍在桌上，眼神里满是绝望。他知道，自己不仅没能完成 “蚕食皖北” 的任务，反而让部队损失惨重，太平洋败局又让军部不断施压，等待他的只有军法处置。深夜，据点里传来一声枪响 —— 田中正雄在自己的房间里自杀，桌上留着一封简短的遗书，上面写着 “未能完成任务，无颜面对天皇”。
日军军部很快派佐藤接任皖北指挥官。佐藤是个谨慎的人，深知皖北军区战力已非往日可比，加上太平洋战场兵力吃紧，他一到任就放弃了田中正雄的 “蚕食政策”，转而采取 “固守防御”—— 收缩兵力，只专注守卫徐州、蚌埠等主要城市和津浦线、淮南铁路等交通线，不再轻易出动兵力扫荡。皖北的军事压力暂时减轻，陆承锋趁机下令：“抓紧时间练兵、扩产，为后续的反攻做准备！”
不久后，国民党军发起局部反攻，目标是收复豫东的几个日军据点，新四军总部下令皖北军区袭扰日军运输线，切断其粮弹补给。“淮南铁路是日军的重要运输线，咱们就从这里下手！” 陆承锋召来新吴勇、小李，制定作战计划，“新吴勇带工兵连，夜里炸掉铁路一段；小李带游击小队，在铁路旁设伏，拦截日军的运输车队；我带主力在远处接应，防止日军反扑。”
行动选在深夜进行。新吴勇带着工兵连，摸到淮南铁路蚌埠至合肥段，用撬棍撬开铁轨的连接螺栓，再把炸药包贴在铁轨下。“起爆！” 随着一声令下，铁轨被炸飞，枕木燃起大火，铁路彻底中断。不到一个小时，远处传来汽车的轰鸣声 —— 日军的运输车队来了，共有 5 辆卡车，上面装满了步枪和弹药。
“等车队靠近！” 小李趴在路边的麦田里，手里握着美式步枪，瞄准第一辆卡车的司机。当车队刚开到被炸的铁路旁，被迫停下时，小李扣动扳机，司机当场倒下。“打！” 游击小队的队员们同时开火，机枪、掷弹筒齐发，日军士兵从卡车上跳下来，想组织反抗，却被打得晕头转向。
新吴勇的工兵连也冲了上来，和游击小队一起夹击日军。激战半个时辰，日军除了 3 人逃跑，其余 20 余人全部被击毙，5 辆卡车被缴获，里面有 20 余支步枪、50 箱子弹和 10 箱手榴弹。这次行动，有力地支援了国民党军的局部反攻，新四军总部特意发来嘉奖电，称赞皖北军区 “战术灵活，配合有力，为反攻作出重要贡献”。
嘉奖电刚到，美军观察组就再次访问皖北。约翰带着 3 名观察员，还带来了 20 部美式电台、50 箱青霉素和 100 支疫苗。指挥部里，陆承锋和约翰围着地图，商谈进一步的协作计划。“我们希望皖