1942 年 3 月的津浦线旁，春风卷着沙尘，落在日军新修的铁丝网和岗哨塔上。为了打通物资运输通道，日军近期对津浦线蚌埠至徐州段及周边公路进行了 “强化加固”—— 铁路桥上加装了钢板护栏，每隔一公里就有一座岗哨塔，塔上的重机枪对着铁轨；公路两侧挖了深沟，涵洞旁派了伪军值守，还在路面上铺设了碎石，方便装甲车通行。
“鬼子这是想靠交通线困死咱们！” 陆承锋站在远处的山坡上，用望远镜看着铁路桥上忙碌的日军，手指在地图上的铁路桥标记处重重一点，“孙铁山，你带第一旅，三天内破袭津浦线的两座铁路桥和公路上的五个涵洞，断了他们的运输！”
孙铁山接到命令时，正在给新兵们示范迫击炮操作，他放下炮管，拍了拍新兵的肩膀：“好好练，等俺回来，检查你们的成果！” 当天下午，他就带着第一旅的两个营，悄悄向津浦线靠近，还特意从兵工厂调了十箱炸药和五具火箭筒 —— 火箭筒负责轰开岗哨塔，炸药则用来炸桥梁和涵洞。
破袭行动选在深夜。第一营负责炸东侧的铁路桥，第二营负责西侧的铁路桥和公路涵洞。孙铁山带着第一营，摸到东侧铁路桥附近时，岗哨塔上的日军正打着瞌睡，探照灯有气无力地扫过铁轨。“火箭筒班，打掉岗哨塔！” 孙铁山低声下令，两名队员扛起火箭筒，瞄准塔上的机枪位，“咻” 的一声，火箭弹拖着尾焰击中塔体，“轰” 的一声，岗哨塔塌了半边，里面的日军惨叫着摔了下来。
队员们趁机冲上去，剪断铁路桥的铁丝网，在桥墩上贴满炸药包。“撤！” 孙铁山拉响引线，队员们迅速撤离，刚跑出百米，“轰” 的一声巨响，桥墩被炸塌，铁路桥的半边桥面坠入下方的河沟，铁轨像麻花一样扭曲。西侧的第二营也顺利得手，不仅炸塌了另一座铁路桥，还把公路上的五个涵洞全部炸毁 —— 有的涵洞被炸药炸得只剩残垣，有的则被石块和树枝堵死，装甲车根本无法通行。
第二天清晨，日军发现交通线被破坏，气得小队长佐藤当场摔了望远镜，下令全力修复。可桥梁和涵洞的破坏程度远超预期，铁路桥需要重新浇筑桥墩，涵洞得清理碎石后重建，加上游击小队时不时来袭扰 —— 队员们白天躲在山林里，夜里就摸出来，要么在修复现场扔几颗手榴弹，要么破坏日军的建材，搞得日军心神不宁。原本计划三天修复的工程，硬生生拖了半个月才勉强通车，期间日军的物资运输彻底中断，徐州据点的粮弹储备锐减，士兵们只能靠压缩饼干度日。
交通线被破袭的同时，皖北根据地的民生建设也在如火如荼地进行。3 月正是种冬小麦的好时节，陆承锋下令组织民众，在蒙城、宿州、阜阳的田野里开垦荒地，计划种植十万亩冬小麦。苏婉清和王二牛带着宣传队员、农业技术员，挨家挨户动员：“乡亲们，今年种了冬小麦，明年夏天就能丰收，不仅够咱们自己吃，还能多捐给部队，支援抗战！”
张大妈家有三亩地，之前因为日军扫荡，荒了大半，她看着技术员手里的 “徐州早麦” 良种，有些犹豫：“俺之前种的麦子，一亩才收两百斤，这良种真能多收？” 技术员小李立刻拿出去年的收成记录：“大妈，您看，去年蒙城的李大叔种了这良种，一亩收了三百五十斤，比普通麦子多收一半还多！俺们还会教您深耕、施肥的方法，保证收成！” 张大妈听了，立刻扛着锄头跟着去地里，“俺信你！俺这三亩地，全种良种！”
技术员们分成十个小组，每组负责一个乡镇，白天在田里教村民耕作：怎么深耕土地（用双轮犁把土翻到三十厘米深）、怎么施农家肥（把牲畜粪便发酵后再用）、怎么间距播种（每株麦子间隔十厘米）；晚上则在村里办夜校，讲小麦的田间管理，比如怎么除草、怎么防病虫害。村民们学得认真，有的甚至把技术员请到家里，端上热茶，请教种植细节。王二牛看着田野里忙碌的景象，笑着对苏婉清说：“照这势头，明年夏粮肯定能丰收，咱们的民生根基就更稳了！”
随着交通线受阻、粮弹短缺，日军的据点渐渐陷入孤立无援的境地。蒙城外围的五个据点 —— 大许家镇、单集镇等，之前还能靠公路接收物资，现在交通线被断，补给彻底断绝，据点里的日军和伪兵每天只能喝稀粥，有的伪兵甚至偷偷跑出去挖野菜，军心涣散。
“这是劝降的好机会！” 陆承锋派吴勇负责劝降工作 —— 吴勇曾是伪兵，熟悉据点里的情况，还认识几个伪兵小队长。吴勇先让队员们在据点周围散发传单，上面写着 “缴枪不杀，反正有赏”“加入新四军，有饭吃、有衣穿”，还附上了之前反正伪兵的案例：“宿州伪兵张疤脸，反正后任副营长，每月发军饷，还能回家探亲”。
传单散了三天后，吴勇带着两名队员，来到大许家镇据点外，对着里面喊：“里面的兄弟们，俺是吴勇！俺知道你们缺粮缺弹，再跟着鬼子，只能饿死！只要你们反正，新四军保证不亏待你们！” 据点里的伪兵