1941 年秋的蚌埠，晨雾还没散尽，天空中突然传来飞机的轰鸣声 —— 三架日军侦察机低空掠过，机身下飘下无数张彩色传单，像有毒的蝴蝶，落在街道、田野和屋顶上。传单上印着醒目的日文和中文，一边是日军军官搂着 “顺民” 的照片，一边写着 “归顺皇军，封官加禄”，甚至还标注了 “投诚者可获银元五十、土地十亩” 的诱惑条件。
村民张大爷在自家院子里捡到一张，刚看了两行就气得发抖，一把将传单揉成一团，扔进灶膛：“呸！小鬼子想让俺当汉奸，做梦！” 他索性搬起板凳坐在门口，看到路过的村民捡了传单，就大声喊：“别瞅了！都是鬼子的鬼话，赶紧烧了，别脏了眼！” 很快，蚌埠的街巷里到处都是焚烧传单的火光，浓烟袅袅，像是在对日军的诱降发出无声的抗议。
陆承锋得知消息后，立刻下令在蚌埠广场召开反诱降大会。中午时分，广场上挤满了军民，士兵们扛着步枪列队，民众们拿着锄头、镰刀，连孩子们都举着小旗子，上面写着 “坚决抗日，不做汉奸”。陆承锋站在高台上，手里举着一张没烧完的传单，声音铿锵有力：“乡亲们，同志们！鬼子打不赢咱们，就想用高官厚禄来收买咱们，他们以为中国人会为了一点好处就忘了国仇家恨？错！咱们皖北军民，宁死不当汉奸，宁折不弯！”
台下立刻响起震天的口号声：“坚决抗日！不做汉奸！” 投诚的日军小林突然挤到台前，从地上捡起一张日文传单，当着所有人的面，猛地撕成碎片，扔进旁边的火盆里，用生硬的中文喊道：“这是谎言！日军在我们国家，也骗我们说‘圣战’，其实是侵略！你们不要信，要跟他们打到底！” 小林的举动让台下的欢呼声更响，有村民冲上去拍他的肩膀：“小林，好样的！你也是反战的英雄！”
反诱降大会结束后，苏婉清的情报队还组织了 “反诱降宣传队”，带着漫画和话剧，深入各个村庄。在蒙城的王家庄，宣传队员们演了一出《汉奸的下场》—— 汉奸接受日军的 “赏赐”，最后却被日军当成替罪羊枪毙，村民们看得义愤填膺，纷纷说：“以后再看到鬼子的传单，俺们直接烧，绝不上当！” 日军的诱降阴谋，在皖北军民的坚定立场面前，彻底破产。
时间很快到了中秋，月色皎洁，蚌埠的民众们虽然还在抗战中，却也想过个团圆节。军区后勤处从藏粮中拿出一批面粉和芝麻，组织妇女们做月饼，虽然馅料简单，却满是心意。可陆承锋却没闲着 —— 他从苏婉清的情报里得知，宿州的日军据点因为过节，放松了警惕，士兵们都在准备分月饼，连岗哨都比平时少了一半。
“咱们也给鬼子送份‘中秋礼’！” 陆承锋决定派吴勇带三十名突击队员，夜袭宿州据点。队员们趁着月色，穿着夜行衣，悄悄靠近据点。岗哨的日军正靠在墙角打盹，吴勇带着两名队员摸过去，用匕首干净利落地解决了他们，没有发出一点声音。
据点里的日军正在大帐里分月饼，灯火通明，笑声传得老远。“打！” 吴勇下令，队员们举着冲锋枪冲进大帐，日军还没反应过来，就被扫倒一片。剩下的日军想反抗，却被队员们用手榴弹炸得哭爹喊娘。不到半个时辰，战斗就结束了 —— 击毙日军二十三人，缴获步枪十五支、子弹两千发，还有一百多盒没来得及分的日军月饼。
“这些月饼，给深山里的民众和伤员们送去！” 吴勇带着队员，连夜把月饼送到大别山的民众隐蔽点。张奶奶接过月饼，掰了一块给身边的伤员：“孩子，快尝尝，这是咱们从鬼子手里夺来的，吃着解气！” 伤员们咬着月饼，眼眶都红了 —— 虽然身处战乱，却能在中秋吃到月饼，感受到家的温暖，更坚定了他们抗日的决心。
可就在皖北军民过中秋时，华北根据地传来紧急消息：日军发起 “秋季大扫荡”，调集四个师团的兵力，对晋察冀根据地展开疯狂进攻，华北八路军的补给线被切断，急需支援。新四军军部立刻下令，让皖北军区派部队驰援。
“第二旅立刻出发！” 陆承锋召来第二旅旅长孙铁山，“你们的任务是协同华北八路军，破袭日军的补给线，炸断津浦线徐州至济南段的铁路，让日军的粮食和弹药运不上去！” 孙铁山立正敬礼：“请司令放心，保证完成任务！” 当天下午，第二旅五千余名官兵，带着三门新迫击炮、五具火箭筒，朝着华北方向出发。
经过五天的急行军，第二旅与华北八路军的联络员在鲁南汇合。八路军指挥员握着孙铁山的手，激动地说：“你们可来了！日军的补给列车每天都过，咱们正缺能炸铁路的力量！” 双方立刻制定计划：八路军负责袭扰日军的巡逻队，第二旅负责炸铁路，重点破坏徐州至济南段的三座铁路桥。
深夜，行动开始。第二旅的工兵连带着炸药包，摸到铁路旁，在铁轨下挖好坑，把炸药包埋进去，引线拉到百米外的树林里。“起爆！” 随着一声令下，十几处炸药同时爆炸，铁轨像麻花一样扭曲，枕