露儿今年十二岁了，一直与外婆隐居在森林中的小木屋里。日子平淡乏味，直到一个女巫找上门来谋取外婆的性命，露儿即将被发现之时，曾经救助的狐狸化为人形保护了她。 为了实现复仇，露儿踏上了成为女巫的旅程。碰巧的是，化为少年的狐狸也想离开森林做生意，两人互相依靠，在观念的差异下，互相磨合，走向了未知的远方。