两军甫一交接，叛军不敌，转头就往附近的东白山而去。
宋军追入山林，敌军已失了踪迹。宋军没有贸然进山，只在山下驻扎。
天师道大营之中。
教首张祐正同大弟子张元庆议事：“宋海晏大军来去如风，再这样下去，我军活动范围将愈发狭小，粮草补给也要被截断了。齐二公子那边可有消息？”
张元庆道：“齐二公子昨日来信，让我们将宋海晏拖在江南十五天。十五天之后，齐家大事抵定，我天师道便可为新朝国教，齐氏也会信守承诺，尊奉师父为新朝国师。”
张祐眉宇阴沉：“十五天？齐椽嘴上说得好听，彼此合作，等他齐家成事，我天师道便可获得朝廷正朔认可，成为天下道统正宗。如今宋军步步紧逼，我天师道只能四处流窜，损失不小，不少教众心生动摇，逃亡者与日俱增，连本天师也几次遇险。他却稳坐江左隔岸观火。谁知他是不是要借宋海晏之手，除掉我天师道？”
原来，张祐这些年在会稽一带活动，多受江左齐氏暗中支持。
一者，齐氏想要借天师道之手，打击死对头魏家。
二者，便是希望有朝一日欲行大事，天师道也可作为呼应，在江南掀起叛乱，牵制朝廷兵力。
上个月，张祐在吴越起兵，便是出自齐椽的谋划。
自齐梁流放之后，齐椽深恨澹台氏，想出了这么一招祸水东引的大计。东南大乱，魏膺之必定不愿齐氏出兵，而宋海晏的庐江军想要南下，也会受到齐氏的阻拦。
两方争执不下，皇帝就只能选择澹台恭。澹台恭兵力不足，又有齐氏在背后牵制，又怎么敌得过天师道乱军。
果不其然，澹台恭兵败上虞，宣城澹台氏名声扫地。而齐栋率扬州军南下，上演了大败天师道的戏码，江左齐氏的声望一时无两。
就在此时，张元庆收到齐椽传信，道齐氏大军将会佯装败退，向京畿靠拢。接下来朝廷会从庐江派兵南下，天师道不需力敌，只需将宋海晏大军拖住便可，将来齐氏成事，少不了天师道的好处。
天师道此前祸乱会稽，将魏氏部曲杀得溃不成军。后来与澹台恭交战，也是连战连捷，以为朝廷兵马不过如此。不料此番与宋海晏部初战便损兵折将，其部阵法严整、悍勇异常，绝非寻常官军可比。
张祐眉峰凝聚：“元庆，我们可能被齐椽给骗了，宋海晏精锐之师，非澹台恭可比。我天师道何必与他纠缠，不如暂时转回东海岛上，避其锋芒——”
张元庆面露为难之色：“可齐二公子那边该如何交代？”
张祐眼中闪过愠色：“再这样下去，我天师道根基都要断送在此，还交代什么？”
这时，一名教众急匆匆冲入营中：“教主，大事不好，官军杀上山了——”
张祐大惊，宋海晏用兵一向谨慎。此前，天师道每每遁入山中，宋军从不追击。
“本天师出去看看——”张祐急忙出营，眼见山下星星点点排成长龙，似是宋军在缓缓入山。
恰在此时，前日新入教的两名富绅举着火把来寻张元庆，两人面色仓皇：“宋军就要连夜攻山，这可如何是好？”
张祐毕竟为一教之主，到底冷静下来，下令道：“对方深夜攻山，正是我军反败为胜的大好机会。速调弓弩手埋伏两侧山崖，多备滚石檑木，待官军火把过半时，先断其首尾，再以火箭齐射——”
话音未落，弓弦震响破空而来，远方三箭如连珠一般径直向他射来，张祐侧身闪避时，又有两箭倏忽而至，一箭贯入左眼，一箭洞穿咽喉。
张元庆大骇，嘶声呼道：“师父——”他将张祐扶起看时，这位天师道首领已然没了呼吸。
……
天师道营地对面的一座山头上，宋海晏缓缓吐出一口浊气，放下了手中的弓箭。
天师道大军撤入山中之后，他便在潜伏的斥候指引下，找到了这么一处适合远程狙杀的位置。
与此同时，宋碧棠在山下集结军队，做出宋家大军将要连夜攻山的样子。张祐果然出营探查情况，然后扮作富绅的两名斥候按照原定计划，来到张祐大营外。
张祐身为天师道教主，装束自然与寻常教众不同，一身金线绣北斗七星的法袍在火把映照下熠熠生辉，宋海晏目力惊人，隔着五百步仍将目标看得分明。连发数箭，将张祐狙杀。
……
天师道教众见主帅殒命，顿时阵脚大乱。
张元庆素无统帅之才，此刻见张祐身死，又听到山下宋军战鼓震天，哪里还有什么抵抗的心思，仓皇中连张祐的尸体都来不及掩埋，只带着自己的本部亲信，寻了小路逃走。
宋海晏清理战场，共缴获粮草军械无数，收降教众万余人。虽未抓住张元庆及余党，但张祐既死，天师道短时间之内也