东京，霞关。
海军省军务局的走廊里弥漫着一种刻意压低的焦躁。
自意大利远东舰队常态化巡逻延伸至南沙群岛以来，军令部作战课每隔几天就要更新一次南中国海的态势图。
每一次更新，蓝旗标注的意大利舰队活动范围都会往外扩大一圈。
最新的一次，意大利巡逻编队已从暹罗湾进入南海，与日本商船队航线形成了交叉。
海军大臣米内光政在御前会议上向昭和天皇呈报了一份评估报告。
报告的措辞经过反复修饰，但结论是清淅的：
意大利海军在地中海—红海—印度洋—暹罗湾已创建起一条完整的基地链，其远东舰队拥有至少三艘轻巡洋舰、四艘驱逐舰和两艘潜艇，足以在南海形成持久存在。
更为关键的是，意大利控制着马六甲海峡西侧入口——所有从波斯湾驶向日本的油轮都必须经过意大利舰队的巡逻区。
意大利严格保持中立，但其海上力量已对日本南下航线构成潜在制约。
在此条件下，南进作战计划的资源保障预估需要进行重新评估。
陆军参谋本部随即提出了针锋相对的回应：
既然南下受阻，应将战略重心转向北进，利用苏联大清洗后的军力虚弱期，从满洲向远东地区发动有限打击。
军令部对此强硬反对，认为对苏开战将把日本拖入一场无法速胜的大陆战争，而海军仍需要石油，波斯湾的石油必须通过意大利人默认的航道运输。
南进与北进两派的争执在御前会议后演变为公开的分歧。
陆军大臣板垣征四郎在内阁会议上拍着桌子说海军被地中海的蓝旗吓破了胆；
海军次官山本五十六冷冷回应说陆军在大陆已经陷入泥潭，再北进就是泥潭套沼泽。
最终，首相近卫文麿做出了一个折中决定：南进计划暂缓执行，北进方案继续准备但不设置最后期限。
所有对意大利舰队的公开批评被禁止，外务省继续维持对罗马的友好措辞。
二月，伦敦白厅。
帝国总参谋长戈特勋爵在战时内阁秘密会议上提交了一份关于意大利军事能力的评估报告。
报告的内核结论只有几句话：意大利海军已构建起复盖地中海—红海—印度洋的完整航线体系，其远东舰队可随时切断日本从波斯湾到南海的石油运输线。
意大利海军实力在航母建成后将直接与英国地中海舰队形成对等关系，意大利在巴尔干、东非和东南亚的势力范围已形成连片态势。
张伯伦看着戈特摊开在桌上的那幅标注了意大利各海外基地和舰队的态势图，把文档夹合上，用一种不容置疑的语气对着整个战时内阁说：
“我们现在必须将地中海的安全列为仅次于本土防务的第二优先项，意大利的中立是我们能在地中海自由调动舰队的前提。”
“如果这个前提消失，从直布罗陀到苏伊士的所有航道都将面临重新评估。而眼下最紧迫的目标，是确保意大利不会滑向柏林。”
他下令将大西洋舰队的两艘战列舰和一艘航空母舰调往直布罗陀，加强地中海舰队。
这是英国自意大利新政以来，首次将主力舰向地中海方向集结。
几乎同一时间，法国海军也做出了类似调整。
达尔朗海军上将以“保护阿尔及利亚—本土航线”为由，将土伦舰队的巡逻密度增加了一倍，并向科西嘉岛增派了一个驱逐舰分队。
英法两国海军在地中海西部的巡逻局域开始互相重叠，双方舰艇在直布罗陀海峡以东进行了数次未经事先协商的联合机动。
三月，柏林。
里宾特洛甫的外交专列在暴风雪中驶入莫斯科白俄罗斯车站。
没有仪仗队，没有记者，没有任何公开仪式，站台上只有莫洛托夫本人和两名翻译。
会谈在克里姆林宫的斯维尔德洛夫大厅举行，持续了数日。
德方提出了完整的分赃框架：
波兰由德苏瓜分，德国占但泽、波兰走廊和西里西亚，苏联占波兰东部诸省并自由处理波罗的海三国，苏联承认德国在捷克斯洛伐克剩馀领土和匈牙利方向的主导地位。
莫洛托夫逐条记录，逐条提问，关于波罗的海三国的归属问题，莫洛托夫提出了额外的要求，苏联希望将立陶宛划入其势力范围。
里宾特洛甫当场表示需要请示元首，几天后，柏林回电：同意。至此，除具体时间表和军事协同细节外，德苏瓜分波兰的方案基本敲定。
四月，欧洲的边境线已经象发烧时的皮肤一样敏感。
法德边境萨尔布吕肯附近，德军侦察分队连续三次越界进入法国境内，被法军哨兵