果然，明军一路深入，走了几千里，一直行至答兰纳木儿河（今蒙古哈喇哈河下游），却没见蒙军半个人影，柳升下令大军过河，直扑首都哈拉和林。朱棣以为蒙军已无力抵抗，命大军疾进，不顾粮草短缺。
张思明依计而行，先示弱于边境，连弃十城，诱敌长驱北上，明军士气大振。
然朱棣大军越往北行，粮草越难以为继，马匹无草，士卒疲困。
张思明暗遣轻骑千人，又夜袭明军本就剩余不多的粮草，焚其辎重，又令附近牧民迁徙畜群，人走畜空，使明军无从劫掠。
明军主力行至肯特山峡谷，张思明早已亲率两万精骑埋伏于两侧。待明军主力进入狭道，一声号角，万箭齐发，滚木、礌石倾泻而下。同时，张思明又率亲兵从后方突袭，以“九阳腾挪合击术”连斩明军先锋三将，阵斩柳升副将陈亨。马哈木率猛将用火炮、火箭齐射……两名副将率军在狭道南北堵住，明军从炮箭雨中出来一个杀死一个。
明军大乱，上山无路，前后无门，纷纷逃命，践踏无数，死伤万余，残部往北答兰纳木儿河河边溃逃。
蒙古主力瓦剌大军埋伏在河两岸，待明军过桥，南岸火箭射，北岸刀枪剑，明军纷纷落水，血染河面，粮草车翻入水中……
两岸杀声震天……朱棣和柳升在几个副将的掩护下仓惶南逃。马哈木与张思明也不追赶，随他逃跑。朱棣和柳升逃过肯特山，见后无追兵，于是扎营，清点残余人马。
半晌，柳升汇报：“陛下，只剩下不到五万人……还有……粮草已经见底。”
朱棣气得喷出一口鲜血……半晌，他往南挥了挥手。柳升大手一挥：“撤！”
这次大战，真是窝囊，明军竟没见到瓦剌主力，便败下阵来。
明军收拾残兵，准备回国。队伍行至狼居胥山，又闻前线有明探来报：“陛下，瓦剌大军声北击南，主力正欲偷袭京城！”
其实这名探子，乃马哈木的一个精通汉语的士兵化装。
朱棣闻言大惊，欲加速回国，然队伍几天没吃饱饭，也没睡好觉，都走不动路了……残兵已乱，宁死不前，溃不成军……
张思明早就在狼居胥山集结埋伏了三千名弓箭手和两万骑兵，待明军中队行至，狼居胥山再次火炮、滚石落下，万箭齐发，明军本已饿得眼冒金星，行走无力，再次遭遇峡谷伏击……不到半小时，明军死伤惨重。
六月，十万明军残余不到三万，行至榆木川（今内蒙古锡林郭勒盟境内），地势低洼，连日大雨，道路泥泞。朱棣欲速退回国增援，然归路已被张思明派兵焚桥断道。更致命的是，张思明早已命人在克鲁伦河支流的斡难河上游筑起土坝，蓄水成湖。
七月十五日夜，电闪雷鸣……
张思明一声令下，决堤放水……
洪水如万马奔腾，瞬间淹没残军大营。帐篷尽毁，火炮沉陷，士卒溺毙。混乱中，河岸山崖被冲塌，滚石如雨，封锁了谷口。
张思明亲率“腾格尔铁骑”从斡难河三面杀出，朱棣在亲兵护卫下仓皇突围……
张思明故意放他走，下令不追——他不想背负杀害大明天子的罪责。
然朱棣年事已高，连日奔波，又惊又怒，突发心疾，呕血不止。
七月十八日，永乐大帝病危旦夕。临终前，仰天长叹：“朕欲成大业，奈何天不佑我！”他挣扎拟遗诏：“塞外苦寒，不可轻动。宜守边备，慎战再伐。”当日，朱棣病死于榆木川军帐，终年六十五岁。
明军残部护送永乐大帝灵柩南归，张思明并未追击。
他立于高岗，望着远去的白幡，默然良久。随后，他命人厚葬明军阵亡将士，设坛祭奠，不论敌我，皆以礼安葬。
此役——蒙古史称“五伐大捷”。
经此一役，蒙古人士气大振……
朱棣驾崩后，其长子朱高炽继位，庙号“仁宗”，年号“洪熙”。
张思明派外交使节哲别·巴颜亲赴北平，携国书一封，提议“中蒙世代友好，永不侵犯”，并愿“重开互市，互通有无”。
然此时朱高炽病重，虽有意议和，但朝中主战派仍强，国书被搁置。
朱高炽继位仅十个月，便病逝驾崩。
随后朱高炽长子朱瞻基继位，庙号“宣宗”，年号“宣德”。
朱瞻基是朱棣长孙，出生于建文元年（1399年），从小跟朱棣北伐，屡立战功，深得朱棣厚爱，继位时二十五岁。
朱瞻基于洪熙元年（1425年）五月继位，接父治开启“仁宣之治”。
张无忌在“五伐大捷”后专程返回克鲁伦河，对长子大加赞赏。
临行前，他对张思明言：“我一生反元，因元政暴虐；今你又助元，因朱棣无道。然天下之大，不在