赵英没有急着攻城。他先让轻骑四出，切断昆明与外界的联系。重骑在城外列阵，严阵以待。
梁王派兵出战，想试探虚实。
五千蒙古骑兵冲出城门，向赵英的轻骑发起冲锋。
赵英冷笑一声。他挥动令旗，一万重骑缓缓上前，挡在轻骑前面。
蒙古骑兵冲到近前，才发现对面那些黑乎乎的家伙不对劲。人和马都裹在铁皮里，箭射上去，叮叮当当弹开，根本射不穿。
“冲过去！”蒙古将领大喊。
重骑开始加速。
一开始是小跑，然后是中速，最后是冲刺。马蹄声如惊雷，一万重骑如同一堵移动的铁墙，直直撞向蒙古骑兵。
蒙古骑兵傻了。
他们骑射厉害，但没想到这里会有重甲冲阵。想躲，躲不开。想跑，跑不掉。
铁墙碾过来，枪尖刺穿胸膛，马蹄踏碎头颅。五千蒙古骑兵，一个冲锋就没了。
梁王在城楼上看得清清楚楚，脸色惨白。
“这……这是什么兵？”
没人能回答他。
赵英没有继续攻城。他让轻骑继续围城，让重骑在城外列阵，让神机营架起火炮，对着城墙轰。
轰了一天一夜。
五月初十，梁王再次派兵出战。这次他学乖了，不让骑兵冲阵，让步卒出城列阵，想用弓箭压制。
赵英笑了。
他挥动令旗，神机营上前，对着蒙古步卒一轮齐射。火铳声震天，白烟升腾，蒙古步卒倒下一片。再一轮齐射，又倒一片。
蒙古步卒溃了，逃回城里。
五月十五，城内粮草开始紧张。
五月二十，梁王最后一次派兵出战。这次是他亲自带队，十万蒙古兵倾巢而出，要和赵英决一死战。
赵英等的就是这一刻。
他挥动令旗，一万重骑正面冲阵，七万轻骑两翼包抄，神机营在后面掩护。
蒙古兵拼死抵抗，但重骑冲进来，如同热刀切黄油，把他们切成数段。轻骑从两翼杀出，把他们团团围住。神机营在后面齐射，一片一片打倒。
激战半日，十万蒙古兵死伤过半，余者溃散。
梁王被围，走投无路，自焚而死。
五月二十五，昆明平定。
六月初一，云南全境归附。
广西方向，徐虎率第一军八万人，从湖南永州南下，进入广西。
三月二十，大军抵桂林城下。
桂林守将是元廷的广西两江道宣慰使，叫也儿吉尼，是个蒙古人。他手下有三万兵，其中一半是蒙古骑兵。
徐虎没有急着攻城。他先让水师从湘江运来粮草辎重，在城外扎下营寨。然后让斥候四出，摸清地形。
三月二十五，他开始部署。
火炮五百门，架在城北高地上。神机营一万人，布置在火炮两侧。步卒五万人，列阵城东、城西。骑兵三万人，在城南游弋，切断敌军退路。
三月二十八，天刚蒙蒙亮，进攻开始。
五百门火炮同时怒吼。炮弹如雨点般砸向桂林城墙，炮声震天，地动山摇。也儿吉尼的蒙古骑兵想出城迎战，但刚出城门，就被神机营的火铳打了回去。一排齐射，倒下一片。再一排齐射，又倒一片。
三天后，城墙塌了。
徐虎下令总攻。
步卒从缺口冲进去，神机营在后面掩护。蒙古兵拼死抵抗，巷战打了七天。
四月初五，也儿吉尼被围在府衙里。
“降不降？”徐虎派人问。
也儿吉尼浑身是血，抬起头。
“我乃大元宣慰使，岂能降贼？”
他举刀自刎。
四月初六，桂林平定。
徐虎留下两万人守城，继续南下。
四月十五，攻克柳州。
这次他用的是水陆并进。水师从柳江运兵，步卒沿江推进，骑兵在两翼掩护。柳州守将出城迎战，被骑兵一个冲锋冲垮。
五月初一，攻克南宁。
南宁守将开城投降。
五月初十，广西全境平定。
广东方向，周大牛率第三军五万人，水师一万五千人，从海上登陆。
三月二十，船队抵达潮州外海。
潮州守将是元廷的广东道宣慰使，叫朵儿只班，也是个蒙古人。他手下有两万人，但分散在各处。
周大牛没有急着登陆。他先让水师沿海岸线巡弋，切断潮州与外界的联系。然后让斥候驾小船摸上岸，探明地形。
三月二十五，登陆开始。
水师战船一字排开，对着潮州城