“好！公孙衍此人，大有本领，若能成为魏国相国，秦君定会头痛。”楚怀王得了“妙计”，心中十分高兴，对惠施赠以厚礼，大摆宴乐后又亲自将惠施送出郢都。
惠施离开楚国后，并未直接去往齐国，而是先到了宋国。他离开家乡多年了，想回去看看。
一日，惠施行到蒙邑，路过一片漆园，忽听园内有人吟诵文章。这声音好熟？惠施立刻停下车，令从人止步，屏住呼吸，凝神静听，但听园内人诵道：
……藐姑射之山，有神人居焉。肌肤若冰雪，绰约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙，而游乎四海之外。其神凝，使物不疵疠而年谷熟……
“此乃庄子也！”惠施大叫一声，从车中一跃而下，就往漆园中行去。从者慌忙跟随，惠施却怒声喝道：“你们跟来做甚？”只让一个亲信随从跟他来到了漆园中。
但见漆园中漆树成行，郁郁葱葱，极是幽静。在一处开阔之地，有座土台，方可二丈，上面铺有芦席一张，席上卧坐一人，年在四旬上下，修长清逸，玉面乌须，望之飘然若仙。
那人就像没有看见惠施一样，仍是捧着一卷竹简，朗声诵读不止。惠施就站立在土台下，掂着胡须，微笑着听那人诵读。他发觉，那人已将他的形象写进了文章里。
文章用应对之体，描述惠施和庄子二人的对话，惠施听了，大感有趣。
惠施说——魏王给了我一种奇特的葫芦种子。我将它们种在园内，结出的葫芦极大，中间可以装满五石谷子。可是，我用它来装水，它因质地不牢，不等举起就碎了。把它剖开，做两只瓢吧，它因体积过大，既显得平浅，又不方便。这类奇物大而无用，我一气之下，把它们全都打碎了。
庄子说——惠夫子实在不精大器之用。从前，宋国有人发明了一种药，涂在手上，冬天可防皴裂，不怕水浸，因此世代都以此药为防护，专门做漂洗布帛的生意。有一天，一个客商见了此药，情愿以百斤黄金购买药方。宋人见此厚利，自然将药方卖给了客商。那客商拿了药方，就献计与吴王，让吴国水卒涂了此药，在冬天乘船去攻击越国。吴王听了大喜，当即依计而行。两国交战之时，越国水卒手脚冻裂，拿不起戈矛，移不开步子，而吴国水卒却没有手脚冻裂之患，个个如生龙活虎，大败越军。吴王获此大胜，遂重赏客商，赐其封地百里、黄金千斤、食邑万户。同一种防止皴裂的药方，有人发明了它，却世世代代只能做些漂洗布帛的贱事。有人买得了它，却能用来博取功名，得到封地。为什么会有这种情景发生呢？关键就在于使用的方法不同。惠夫子你有了这么大的葫芦，怎么只想到了用它来装水呢？你为何不反过来想，让水装葫芦呢？你把葫芦系在腰间，遇到江湖，不用渡船，就可浮游而过，这不是水装葫芦了么？你只想着葫芦大而无用，为什么不怪罪自己脑子不灵呢？
惠施说——我有一株大树，名为“樗”，它的树干上尽是木瘤盘结，凸凸凹凹，纵然有高明的匠人用绳墨去弹量，也找不出成材的地方。它的分枝亦是弯弯曲曲，纵然请了高明的匠人用规矩去测量，也无法使之成为方圆之器。这样的“樗”，难道不是大而无用吗？
庄子说——难道你没有听说过狐狸吗？它小巧而机灵，最善奔走，纵然是最有名的猎人，也不能将其擒获。但狐狸却因偷人之鸡，被人剥了皮毛。狐狸小巧机灵，本来可以远避灾祸，仅仅因为贪吃，又因为它的皮毛有用，而遭此惨杀。我听说雪山之中有一种轻牛，身体极大，似天边的一幅奔云。但它如此之大，却不能似狐狸那般去捕捉宅院中的母鸡，也正如此，它被讥为无用。然而它却自由自在地生活在雪山之中，寿至百年。你现在有了“樗”这株大树，为何定要把它种在闹市中，让庸俗的匠人来评论它呢？你何不把“樗”种在寂寞荒远的旷野中呢？这样，你就可以在它的浓荫下避开暴烈的日光，舒舒服服地睡上一觉，这难道不是人生至乐吗？唉！你只知“樗”对匠人无用，却不知正是这种无用，使“樗”避免了利斧的砍伐，依着它的天性自由自在地生长，千年不朽。
……
惠施说——人生天地之间，总也有所企求，得之甚难，失之甚易，令人痛苦，这大概是人有感情的缘故吧。如果人生而无情，也许就不会有这么多烦恼了。
庄子说——天地之间，真正存在的事物，只是“道”而已。道者，无形，无迹，无情，不可感知，道生一，一生万物。人亦因道而生，道无情，人若究其本来面目，亦是无情。
惠施说——人若无情，还算是人吗？
庄子说——人因道生，道给予了人天生的容貌，天生的心智，天生的形质，怎么能不算人呢？
惠施说——只要是人，就必然有情。
庄子说——我所说的无情，只怕你不能理解。我说的无情，在于人应忘却世