曲沃武公继承父祖之业，日夜整顿兵车士卒，向翼城发动了一次比一次猛烈的进攻，终于在哀侯九年大败翼城之军，生俘哀侯。但是晋国大臣们仍不屈服，又立哀侯之子小子为君。曲沃武公大怒，先杀掉被俘的哀侯，又借口归还哀侯遗体，诱杀了国君小子。
周天子再次派虢君率兵安抚晋国，立哀侯的弟弟姬缗为晋君。但虢国兵卒一退，曲沃武公又开始大举进攻翼城。这时，齐桓公已开始图谋称霸，引起了周天子的恐惧，再也顾不上理会晋国之乱。曲沃武公趁机一举攻下翼城，杀死姬缗，灭尽其族人，然后将晋宫中获得的大批黄金宝物拿出一部分，献给周天子，请求周天子“封”他为晋国国君。周天子贪图宝物，顺水推舟，封姬称为晋侯，领有全部的晋国的土地。于是，曲沃武公摇身一变，成了晋武公。这时离桓叔受封在曲沃已有六十七年。晋武公迁进翼城，同时也将曲沃视为都城。议事朝拜之礼在翼城举行，祭祀祖先之礼在曲沃举行。
多年的血战，使晋国的军队异常勇悍。晋武公恃其兵威，灭掉周边数十余小国，威势扩至黄河之西，成为名震天下的大国。晋武公连同在曲沃之时算起，在位三十九年后去世，由太子诡诸即位，是为晋献公。
他首先将兵锋指向华山脚下的夷族——骊戎部众。骊戎首领抵挡不住，献上两个女儿，长曰骊姬、次曰少姬，请求与晋盟好。骊戎姐妹肤白如玉，眼如碧波，与中原美女相比，别具韵味，晋献公一见身体就软了半边，当即收纳二女，班师回国。
晋献公素多内宠，已有三子，长子名重耳，次子名夷吾，第三子名申生。重耳与夷吾俱为姬妾之子，只有申生乃是晋献公正室夫人齐姜之子。依照立储以嫡的礼法，申生被立为太子，并深得晋献公的信任。
晋国之君素以好色著称，不仅是晋献公多蓄内宠，其祖父庄伯、曾祖桓叔俱是极为好色，以致儿孙众多，被晋国人称为“桓、庄之族半国都”，意即国都中住着的人一半都是桓叔庄伯的子孙。
晋献公想着姬仇和姬成师子孙后代六十余年的仇杀，心中就不舒服。他总感到桓、庄之族的子孙是个威胁，将不利于他的后代儿孙。
晋献公的亲信大夫士蒍亦进言道：“桓、庄子孙太多，若不诛杀，将来必生祸乱。”士蒍的话，使晋献公杀心大起，他以赐宴为名，将他的堂兄堂弟们诱进内宫，全数杀光。
宫中处处鲜血淋漓，惨不忍睹，晋献公的夫人齐姜惊骇中猝然死去。众姬妾们也纷纷说宫中到处是冤鬼横行，令她们日夜不得安宁。
晋献公并不怕鬼，却嫌翼城太过窄小，不足以成为大国之都。他命士蒍为大司空，督民十万，于聚地筑城，极尽壮丽，务必能压倒齐、楚等大国之都。士蒍日夜督促，半年之后，终于建成大城，宫室高大辉煌，超出旧宫十倍。晋献公大为满意，命新都名曰绛。
迁到新宫之后，姬妾们再也没有看到冤鬼。骊姬姐妹大施手段，将晋献公迷得晕头晕脑，不知东南西北。晋献公原本每日都要和三个儿子讲文论武，此时却十天半月，也难见儿子们一面。没过几年，骊姬就生下一子，名为奚齐，少姬亦生下一子，名为卓子。晋献公的一腔怜爱之心全移到了两个小儿子身上，对重耳、夷吾、申生三人更加疏远了。
依照礼法，诸侯正室夫人去世后，一般不再立新夫人。然而晋献公却偏偏立了骊姬为新夫人，引起了众朝臣的惶惶不安，认为国君要行“废长立幼”的祸乱之事。
史官秘密告诉晋国最有权势的大夫里克说：“吾恐晋国将亡。”
里克心中知道史官所言是指什么，却故作惊异地问：“亡晋者何人？”
“亡晋者，骊姬也。昔夏桀伐有施国，有施国君以其女妹喜献之。夏桀宠爱妹喜，以致将夏室江山拱送与成汤。纣王伐有苏国，有苏国君以其女妲己献之。纣王宠爱妲己，致使社稷亡于周室。周幽王伐褒国，褒君以其女褒姒献之。幽王宠爱褒姒，结果命丧夷人之手，迫使平王东迁，以致周室衰弱不振。今主公伐骊戎而获其女，又深加宠爱，如此晋国岂不亡乎？”史官沉痛地说着。
里克愈听愈是心惊，忙拱手施了一礼，问：“如此，吾等该当何为？”
“当劝谏之，谏而不听，当善保太子，无使其遇害。”史官道。
里克当即会同另一大夫荀息，入宫劝谏晋献公，不可过于宠爱后宫，重蹈殷纣“牝鸡司晨”的覆辙。晋献公闻言大怒，只因里克与荀息都是世代功臣之后，又对他极为忠心，且富有智谋，是他一刻也不能离开的治国能臣，这才强忍着没有当场发作。
但里克与荀息刚一出宫，晋献公就大发脾气，道：“寡人乃百战百胜之开创之君，岂是那殷纣昏王可比？”他越想越气，欲更加“宠爱”骊姬，废太子申生，立奚齐为储。
骊姬心中极为高兴，但转念一想，此时朝臣对我