住在鸭川江西畔，与孙女相依为命。
妻子早已亡故，只留下一个女儿。有男子来访，女儿就为他生下了一个女婴——这就是外孙女凌子。
然而女儿在几年前又因病离世，那位男子本来商量好带走凌子扶养，却也不幸染上了风寒最后撒手人寰。
于是忠辅就与凌子相依为命，足足五年。
事情发生在几个月前的夜里，忠辅子时被一阵阵水花声吵醒。
他引进了鸭川江的水到庭院，养了些香鱼鲤鱼什么的。
一开始他还以为是鱼在蹦跳，便转身接着睡去，正要熟睡时又一阵水花声响起。
该不会是鱼鹰逃出来跳进去了？还是水獭闯进来吃鱼？
忠辅打定主意起身一探究竟，他又想起了凌子，悄声呼唤自己的孙女。
“凌子？凌子？”
然而凌子的房间漆黑一片，没有任何回应。
忠辅心头一紧连忙走过去查看，然而房间里空空如也没有凌子的身影，被褥竟然湿的一塌糊涂，还带着野兽的恶臭。
院子里水花四溅的声音在屋内听得一清二楚。
忠辅握紧棒子，小心翼翼地走过去。
月色映照着水沟，有什么东西在水下游动泛出涟漪。
那是一位赤身裸体的女人。
忠辅愕然地呢喃：“凌子……”
那竟然是忠辅的孙女——凌子。
凌子俯身潜入水里，片刻后叼出一条鲤鱼，活生生地撕扯着鱼儿将它吞吃如腹，连鱼头鱼鳞鱼骨都不曾剩下。
她伸出舌头舔净嘴角的鱼血，那舌头比平时长了一倍还要多。
哗啦——
凌子再度潜入水中，这次叼上来一条香鱼。
忽然从另一个方向传来掌声，那是一位中等身高，黑色狩衣的男人。
“精彩，真是精彩。”
他鼻子尖而大，面容上并没有出彩的地方，脸异常扁平，眼睛格外的大。
“吃吧。”
男人低声说道，凌子听从他的命令活生生地吃下那条香鱼。
嘎吱——嘎吱——
真是毛骨悚然。
“凌子！”
忠辅实在是无法忍受，他大喊一声冲了出来。
鱼就在这时猛地挣扎了起来，它从凌子的手上逃脱溅了对方一身的水花。
“真可惜！”
凌子龇牙咧嘴地嘟囔着，野兽般喘着气，根本不像人。
“原来是外祖父大人光临，那就下次再来吧。”黑衣男子开口，说罢纵身一跃消失在深深的夜色中。
“真有意思。”
晴明眯起眼睛感叹起来，看向武安：“安姬不觉得有意思吗？”
“我只担心那位凌子怎么样了。”武安将手帕递给了前田示意对方擦擦嘴角上的鱼肉。
“别像听物语一样啊，晴明。人家正为这件事为难着呢。”博雅郑重其事地望着他们两个。
“接着说吧，博雅。”
武安神情认真地望着他。
“好。”
博雅接着开口说道：“到了第二天晚上，凌子又记不清自己昨夜的所作所为……”
此刻，忠辅发现了一件更要紧的事。
凌子已经怀孕了。
凌子的母亲也曾经这样，与男子幽会生下了她，凌子也学了她的母亲。
忠辅实在是很伤心，他已经六十二了，不知道还有几年能陪在凌子身边。若是一段良缘，那就让凌子嫁到男子家里，实在不行做妾也好。
忠辅已经想到了这一步，然而与凌子幽会的男人并不寻常，甚至让人觉得是个妖怪。
于是忠辅想了个办法，既然那个男人要带凌子出去，那他就蹲守在这里，解开那人的真面目。
一天两天三天，忠辅都没有蹲到男人。
第四天的夜晚，他听到了一阵水花声。紧接着是门被扣响的声音。
忠辅握紧准备好的柴刀推开门，外面正是那夜的黑衣男子。
古怪且尖的鼻子，扁平的脸，异常大的眼睛。
他身旁还跟着一个女童，嘴长得格外的大。
两位身上都带着熏人的野兽的味道。
肯定就是妖怪了……
忠辅这样想着听到了对方开口。
“在下黑川主，想迎娶凌子姑娘。”黑川主张开嘴时一股刺鼻腥臭的气息扑面而来。
“为什么？”
“因为凌子太美了，所以我想娶她。”
“厚颜无耻。”
武安抿了一口酒批判道，博雅赞同地点了点头。
忠辅假意将邀请到