很快，半个月过去了，渔夫早早在海面等候。
他有些懊恼，为什么当时的要求里没有留下一枚海螺，一旦他吹响海螺，人鱼公主便能循着声音找到他。
一直等到日落时分，人鱼公主才慢慢游来。
她藏在海里，轻纱浮在水面，若隐若现。
“我且为你歌唱吧！”她的声音有些沉闷和沙哑。
渔夫见她在水底不肯出来，皱了皱眉，问她：“你为什么不出来见我？”
人鱼公主回答：“我服用了女巫的魔药，不能露出水面。”
渔夫还想问什么，人鱼公主已经开始歌唱了，他便把没有问出去的话咽回了肚子里，开始聆听歌声。
她的歌声像是北风吹过，渔夫想到了自己的艰苦岁月，那时海面突然刮起了大风，连续吹了三天才罢休。他的父亲也是死于这场海啸。
海鸟们在他们的头顶盘旋，金枪鱼成群结队地从海面跃起，在落日渲染得金黄的海面上划过一道道银白的弧线。
人鱼的歌声说着遥远的国度，那里有善于弹琴的歌手，抱着竖琴进入地狱拯救妻子；她歌唱着性格赤诚的神明为人类盗取火种，甘愿日日遭受秃鹫啃食心脏；她歌唱着坚韧的勇者历练磨练，洗清身上的罪孽，得到救赎……
她的故事太过离奇，又富有浪漫主义色彩，渔夫听得入了迷，直到歌声结束，他都没有任何动作。
“年轻的渔夫啊，我该走了。”一曲完，人鱼公主朝他道别。
尽管只见了两面，渔夫却被人鱼公主深深折服了，他喜欢她。
她那美丽的外表，就像冬日里瞥见的一抹春光；她那动人的歌声，清澈宛转富有波折又引人遐想。就连她在水底不肯露头的娇羞模样，都让这位年轻的渔夫心神荡漾。
“人鱼公主，请等一下……”渔夫连忙喊住了她，撑着小木舟朝她划去。
人鱼公主停了下来，渔夫透过水面，只能看见水底下的黑影，以及轻纱似的衣服浮在水面。
她轻声问：“年轻的渔夫啊，我必须回去了，现在天色已晚，等我回到家，就半夜了。晚上的海洋并不平静，即使我是人鱼一族，也会遇到不少麻烦。”
她说话的时候离渔夫有一段距离，在渔夫撑船划向她的时候，还会稍稍远离一些。
渔夫有些难过，“你真的不能出来见我一面吗？”
人鱼公主摇了摇头，拒绝说：“女巫说服用魔药后，便不能离开海水了，不然魔药会失效。”
“真的只能这样吗？”渔夫有些痛苦。
服用过魔药的人鱼公主再也不能离开水面，而他也不能长时间在水底生活。一想到这，这位年轻的渔夫就心如刀绞。
“我不知道，也许女巫有别的办法，但我已经付不起代价了。顺着西边的河流走，你会看见一处悬崖，悬崖上面有一只狮鹫，那是女巫养的坐骑，她就生活在悬崖上。”人鱼留下这句话，就往深海里游去了。
渔夫有了答案，也不再沮丧了。回到家后，他收拾了全身家当，按照人鱼公主说的一路前行。
他走了一天一夜，终于看见了一条河流，这条河流很湍急，河水是银白色的，里面有无数暗流，任何东西掉进去都会被马上卷进河底。
“真是凶险啊！”渔夫看着树叶被河水吞噬，他拍了拍胸脯，有些后怕。
他没有过多停留，而是沿着河流走，累了就吃随身带着的鱼肉干，渴了就在河边取上一些水，他取水的时候小心翼翼。也多亏了这河水湍急，他不用担心会有伪装成浮木的鳄鱼从水底窜出来。
又是走了两天，河流渐渐平缓了，渔夫看见了悬崖，他现在正在崖底。
他抬头，悬崖高不见顶，中间有一棵树，树枝上栖息着一只鹰首狮身、长着翅膀的怪物。渔夫并没有感到惊讶，他知道那是女巫的坐骑，狮鹫。
此时狮鹫正在假寐，年轻的渔夫摸不准它的脾性，就耐下性子等待。
从日中一直等到天黑，那头狮鹫都没有苏醒的痕迹。
“你好！尊敬的使者。”渔夫等不及了，他不知道晚上会不会有什么怪物。晚风呜咽着，他隐约还听见了狼嚎。
因为太过恐惧，他一连喊了三声。
狮鹫被他的吵闹惊醒了，它睁着大眼睛，怒气冲冲地扑腾着翅膀飞了下来。
该怎么形容它呢？它比渔夫想的还要高大威武，它站起来只比渔夫略矮，一对翅膀展开足有五米之巨，单是一个眼睛，就有渔夫的拳头那么大。
渔夫见状，急忙说：“尊敬的使者大人，我找女巫。人鱼公主是我的朋友，我是受她所托。”
狮鹫收敛了脸上的怒容，点了点头，屈身示意渔夫到它背上来。
渔夫顺从地翻身，爬上了狮鹫的背部，它的翅膀一扇，便腾空而起，再一扇，渔夫就来到了狮鹫栖息的那条树枝