唐僧一路行来屡遭妖魔侵扰，此刻更是忧惧交加。
悟空笑道："师父莫怕。若不换取文牒，如何西行？纵有妖邪拦路，正好降服，既可保我等平安西去，又能解救无辜百姓。"
唐僧合十道："既如此，我们便进城去，务必多加小心。"
八戒凑近悟空道："师兄近来口齿伶俐，莫非吃了什么仙丹妙药？"
悟空揪住八戒耳朵："呆子休要胡言！你若勤修口业，自然也能长进。"
八戒低声道："师兄这般能言善辩，不如你来骑马？"
悟空喝道："莫要胡说，专心赶路才是正理。"
八戒不敢多言，挑着行李继续前行。
一行人来到城门前，守城兵卒上前喝问："尔等从何处来？"
悟空答道："我等乃东土大唐僧人，奉旨前往西天取经。"
兵卒们交换眼色，目露凶光，嚷道："既是东土来的和尚，快些进城！"
悟空牵着马过桥，低声对唐僧道："师父当心，这些兵卒神色不善，必与那妖后勾结，定会前去报信。"
唐僧忙问："可有化解之法？"
悟空安慰道："师父放心，任他千般邪术，难敌正道。有我们师兄弟护持，定保平安。"
唐僧这才安心入城。但见城内街市繁华，殿宇巍峨，果然是大国气象。
当晚众人在驿馆歇息，准备次日入朝换取文牒。
却说宫中，兵卒已将消息报知王后。
王后闻讯大喜，在殿中来回踱步，暗想："早闻唐僧乃金蝉子转世，若能食其肉，必可长生不老。只是他那三个徒弟不好对付，尤其大徒弟孙悟空神通广大，需得小心应对。"
"明日上朝时，我施法将唐僧变作妖怪模样，让 将他拿下。届时我再暗中调包，慢慢享用。"
王后计议已定，命侍卫传令，要唐僧明日独自入朝。
侍卫领命而去。
次日清晨，唐僧在徒弟们的照料下穿戴整齐，披上锦襕袈裟，手持钵盂与锡杖，准备入朝拜见 换取通关文牒。
侍卫突然传令，要求唐朝僧人必须独自觐见，不得携带随从。
猪八戒咧嘴笑道："这倒省事，知道咱们远道而来辛苦，让师父一人受累，咱们正好歇息。"
沙僧皱眉道："二师兄莫说笑，大师兄说过这王后是妖精所变，此番要求恐怕要对师父不利。"
唐僧闻言大惊失色，险些瘫坐在地："这该如何是好？"
孙悟空上前安慰："师父莫慌，让俺老孙替你去见那 ，保管换回文牒。"
唐僧犹豫道："只怕他们见你模样，不肯交换。"
悟空笑道："师父放心，俺有七十二变的本事。"说着摇身一变，化作唐僧模样，合掌行礼道："贫僧乃东土大唐取经人。"
唐僧惊疑不定："悟空，真是你么？"
"正是老孙。"悟空笑着应答。
沙僧突然指着悟空叫道："大师兄，露馅了！"
悟空低头一看，原来是猴尾巴露在外面，急忙塞进衣袍："俺老孙本是猴身，难免有些破绽。"
猪八戒打趣道："师兄可要把尾巴藏好，别露了猴相。"
悟空正要动身，忽然想起什么，拉着唐僧走到一旁："师父，俺给你留个护身法。"说着拔根毫毛系在唐僧指上，"若遇危险，攥拳喊''''齐天大圣''''，俺自会赶来。"
唐僧连连点头。
悟空这才放心离去，前往王宫拜见。
......
悟空来到金銮殿前，侍臣入内禀报。
询问："可是按王后所言，独自前来？"
侍臣答道："确是一人前来。还望陛下以礼相待，东土大唐距此万里之遥，能到此地必非等闲。况且与上国结怨恐招祸端。"
王后在旁插话："大王休听此言。我堂堂大国岂需畏惧？当显威严，命他以大礼 。"
点头称是，遂命宣唐僧入殿。
众臣奉命退下，片刻之后，行者命人宣召入殿，却被要求行大礼 。
行者化作唐僧模样，合十道：“陛下，贫僧乃大唐僧人，不遵他国礼法，望陛下宽恕，恕我不能行此大礼。”
正欲作罢，忽瞥见王后面色，转而厉声道：“既入我国，当守我国法！速速下拜，否则棍棒伺候！”
行者听闻，神色不变，目光却转向王后，眼中金光闪烁，虽未识破其真身，却察觉一股凶煞之气，心知此女必是妖邪所化。然而此刻身处大殿，不便揭穿，正欲再言——
王后忽然开口：“陛下，这唐朝僧人实为妖孽！”
大惊：“王后此言当真？”
王后道：“妾身自幼修习道术，能辨妖邪。