行至一处，唐僧又饿又渴，勒住缰绳道："徒儿们，走了半日实在饥渴，谁去化些斋饭来？"
猪八戒腾云四望，落地后道："师父，这荒郊野外无处化斋。"
唐僧想起那猴子若在，定能寻来斋饭，但念及其凶性，只得暗叹："既然无人烟，去打些水来解渴吧。"
猪八戒心中不悦，本想支使沙僧，见他正忙着服侍唐僧，只好忍气吞声取了钵盂去打水。
唐僧久等不见八戒回来，沙僧只得前去寻找，让师父在原地等候。
殊不知此时行者二心已化作六耳现身。这六耳猕猴从行者心中生出，与行者一般无二，对其过往了如指掌。
见八戒沙僧离去，六耳正要"李代桃僵"，取代大圣。他驾云取来清水，落在唐僧面前。
唐僧见是"行者"，怒骂道："你这猢狲又来作甚！"
六耳捧着水杯赔笑："师父，知错了。没我相助，西天取经难成，求师父饶恕，再不敢伤生害命。"
唐僧喝道："去便去了，与你这猢狲何干？快滚！"
六耳本是恶念所化，闻言顿时凶相毕露："不知死活的老秃驴，敢辱骂我！"
一棒将唐僧打晕，抢了行李通关文牒，欢天喜地驾云直奔花果山。
八戒沙僧回来见师父昏迷，问明远由竟是"行者"所为。
八戒怒道："我这就去他老巢讨要行李！"
唐僧阻拦："那猴头厉害，你性子急易起冲突。不如让悟净去，他性情温和。若要不回，再请菩萨做主。"
......
沙僧奉命来到花果山，见六耳高坐王位正在翻看文牒，上前行礼道："兄长在上，小弟有礼了。"
六耳瞧见沙悟净，冷声质问：“你这装模作样的老好人来干什么？”
沙悟净强压怒火，恭敬行礼道：“兄长，小弟为行李之事而来。师父已受兄长教训，已知过错，恳请兄长归还行李，让我们继续西行。若兄长留恋此地不愿回去，也请将行李还给我们，绝不敢打扰兄长。”
六耳原本打算用“李代桃僵”之计，怎肯交出包袱，便说：“那老和尚品行不端，我要另寻高僧去取经。”
沙悟净闻言大惊，问道：“大师兄，你怎么能这么说？”
六耳不耐烦道：“少废话，赶紧走开，我自有办法取经。”
沙悟净劝道：“兄长出身名门，怎能做出这种事？方寸山的广心真人若知道，定会失望。”
提到“广心真人”，六耳神色慌乱，不愿多说，立刻命小猴们将沙悟净赶走。
沙悟净被群猴驱赶，无奈之下，只得驾云前往南海，向菩萨求助。
……
沙悟净日夜兼程，终于抵达落伽山。
惠岸尊者现身询问：“沙悟净，你不护送唐僧取经，来这里做什么？”
沙悟净行礼道：“尊者，我是来状告行者的，请尊者代为禀告菩萨。”
惠岸尊者疑惑道：“此事早有耳闻，菩萨说过你们各有对错，为何又来告状？若惹恼了大圣，西行路上可有你们受的。”
沙悟净解释道：“并非之前的事，另有隐情。”
惠岸尊者点头：“既如此，稍等片刻。”
说完，惠岸尊者前往潮音洞向菩萨禀报。此时大圣正在台下与菩萨交谈，听闻后笑道：“定是唐僧遇难，来求菩萨帮忙。”
菩萨摇头：“未必如此。”随即命惠岸尊者带沙悟净进来。
沙悟净见到大圣，怒斥道：“你这泼猴，欺人太甚！在花果山羞辱我，竟还抢先来菩萨这里告状！”
大圣反驳：“我一直在此听菩萨讲经，从未回过花果山，你胡说什么？”
沙悟净不信：“你敢在菩萨面前骗我？”
菩萨制止道：“悟净，冷静。悟空这几日确实未曾离开，你别冤枉他。”
沙悟净便将事情经过详细告知菩萨。
菩萨听完，问道：“你说花果山有个行者在作乱？”
沙悟净点头：“正是。那行者扬言要独自取经，打伤师父，抢走行李。”
菩萨还未开口，大圣已勃然大怒，抓耳挠腮道：“何方妖魔，竟敢冒充俺老孙！菩萨，让我去收拾他！”
菩萨应允：“去吧。”
大圣跳下莲台，对沙悟净说：“贤弟，你还不了解我的为人？我怎会做那种事？先前一时冲动犯错，如今已得菩萨教诲。”
沙悟净半信半疑：“我与你同去，以免出错。”
大圣答应，与沙僧一同驾云前往花果山。
……
一日之内，孙悟空与沙僧重返花果山。只见假行者高坐石台，众猴跪拜献果。
沙僧见状