纣王问：“你这道人从哪儿来？”云中子答：“贫道从云水间来。”纣王又问：“什么是云水间？”云中子说：“心像白云一样自由自在，意像流水一样随意向东向西。”纣王也算聪明，接着问：“要是云散了、水流干了，你回哪儿去？”云中子答：“云散了，明亮的月亮就会挂在天上；水流干了，珍贵的明珠就会显露出来。”纣王听了这话，怒气消了，反而高兴起来：“刚才你见了朕只行稽首礼不跪拜，本来有慢待君王的心思，但现在你回答的话很有道理，真是个有智慧的贤人啊。”随即吩咐身边人：“赐座。”云中子也不推辞，在旁边坐下。
刚坐下，云中子欠了欠身说：“原来如此。天子只知道自己尊贵，却不知道儒、释、道三教中，道家才是最尊贵的。”纣王好奇：“怎么见得道家尊贵？”云中子说：“请听贫道说来：
要说三教，只有道家最尊贵。对上不向天子朝拜，对下不向公卿拜见。避开世俗的束缚隐居，脱离红尘的罗网修炼真道。在山林泉水中享乐，不追求名声和利益；在岩石山谷中隐居，忘记耻辱和荣耀。头戴镶着星星的帽子，能和太阳比明亮；身穿粗布道袍，能像春天一样长久。有的披头赤脚，有的梳着丫髻、戴着头巾。摘来鲜花编帽子，折来野草铺坐垫。喝甘甜的泉水漱口，嚼松柏的果实延年益寿。高兴了就拍手唱歌，跳完舞就躺在云下睡觉。遇到仙人，就请教玄妙的道理；见到道友，就写诗喝酒、谈论文章。嘲笑那些追求奢华和不义之财的人，享受自在的清贫生活。心里没有一点牵挂，身上没有半点拖累。有时三个人一起探讨玄妙、谈论道法，有时两个人一起研究历史、谈论当下。研究历史、谈论当下时，感叹前朝的兴盛和灭亡；探讨玄妙、谈论道法时，探究生命的根本和起源。不管冬天夏天变化，不管太阳月亮转动，都能保持自在。能让苍老的容颜变回年轻，让白色的头发重新变黑。提着竹篮到集市上乞讨，勉强填饱肚子；提着花篮进山林采药，遇到危难就救人。既能安抚百姓、给人好处，又能让人起死回生。修仙的人骨骼清秀坚固，悟道的人精神最灵明。能通过卦象判断吉凶，能通过人心察觉祸福。讲解道法，宣扬太上老君的正统教义；书写符箓，清除人间的妖魔鬼怪。能召唤神仙到皇宫，能在雷门步罡踏斗。叩击玄关，能让天昏地暗；敲击地户，能让鬼神哭泣惊恐。吸收天地间的灵秀之气，采集日月的精华。运用阴阳二气修炼心性，滋养水火二精凝结道胎。十六岁时阴气消退，感觉恍恍惚惚；二十七岁时阳气增长，感觉杳杳冥冥。按照四季的规律采集灵气，经过九次循环炼成金丹。骑着青鸾直冲天宫，骑着白鹤游遍仙都。领悟天地的神奇作用，表达对道德的诚恳追求。比起儒家，道家不追求高官厚禄，把富贵看作浮云；比起截教，道家不搞残酷的道术，不会难成正果。所以说三教之中，只有道家最尊贵。”
纣王听了特别高兴：“朕听先生这番话，顿时觉得精神爽快，像脱离了尘世一样，真觉得富贵就像浮云一样啊。但不知道先生住在哪个洞府？因为什么事来见朕？请详细说说。”云中子答：“贫道住在终南山玉柱洞，名叫云中子。因为贫道没事可做，在高山上采药时，看见一股妖气弥漫朝歌，一股怪气从皇宫里冒出来。贫道没丢修道之心，一直怀着善念，所以特地来见陛下，除掉这妖魅。”
纣王笑了：“深宫禁地，守卫森严，防范严密，又不像尘世山林那样杂乱，妖魔怎么可能进来？先生这次来，恐怕是弄错了吧！”云中子也笑了：“陛下要是知道有妖魅，妖魅自然不敢来；正因为陛下认不出妖魅，它才能趁机迷惑您。要是长时间不除掉，肯定会酿成大害。贫道有首诗为证，用大白话讲就是：‘长得艳丽妖娆的女人最会迷惑人，悄悄侵蚀人的身体和骨气，让人丧失精神。要是人人都知道她是真妖魅，世上应该会有更多人能长寿不死吧。’”
纣王问：“既然宫里有妖气，用什么东西能镇住它？”云中子掀开花篮，拿出那把松枝削的木剑，递到纣王面前说：“陛下不知道这把剑的妙处，听贫道说说：‘松枝削成的剑叫“巨阙”，其中的妙用没几个人知道。虽然没有宝剑那种直冲星空的宝气，但挂三天就能让妖气化成灰。’”
云中子说完，把剑献给纣王。纣王接过剑问：“这东西该挂在什么地方？”云中子答：“挂在分宫楼，三天之内自然会有效果。”纣王立刻吩咐传奉官：“把这把剑挂在分宫楼前。”传奉官领命而去。
纣王又对云中子说：“先生有这么高的道术，懂阴阳变化，能察觉妖魅，为什么不离开终南山，来辅佐朕？给你高官厚禄，让你名留后世，难道不好吗？何苦甘心过清贫日子，一辈子没人知道？”