在一次思想教育课上，苏婉清问士兵们：“咱们为什么要反攻？” 王小虎站起来，大声说：“为了给俺爹报仇！为了让鬼子再也不敢来欺负咱们！” 战士们纷纷响应，有的说要收复南京，有的说要把鬼子赶出中国。苏婉清点了点头：“大家说得都对！反攻就是要让咱们的亲人不再受欺负，让咱们的国家不再被侵略！只要咱们团结一心，就一定能打赢！”
训练和思想教育让部队的士气越来越高，而日军的皖北据点却陷入了前所未有的困境。之前被皖北军区破坏的津浦线和公路，虽然日军勉强修复了一部分，却还是频繁遭到袭扰 —— 第四旅的小队经常夜里摸出来，炸铁轨、毁涵洞，有时候还会在公路上埋反坦克雷，日军的运输车队根本不敢轻易出动。
据点里的日军士兵缺粮少药，每天只能喝稀粥，有的士兵甚至开始吃老鼠和树皮；伤员没有消炎药，伤口化脓，只能靠简单的包扎，很多人因此丧命；逃兵也越来越多，有的偷偷跑出据点，向皖北军区投降，有的干脆躲进深山，再也不敢出来。情报队截获了一名日军士兵的日记，上面写着：“今天又有三个兄弟逃跑了，长官用军刀砍了两个想阻拦的士兵，可还是拦不住大家逃跑的念头。没有粮食，没有药品，这样的日子什么时候才是头？我也想逃跑，想回家……”
日军只能被动防御，把据点的大门焊死，在围墙上加修铁丝网，还在据点里挖了战壕，却连外出巡逻的勇气都没有。有一次，徐州据点的日军想派一个小队去宿州据点送粮食，刚走出据点不远，就踩中了皖北军区埋的反坦克雷，三辆马车被炸翻，粮食撒了一地，小队也死伤过半，剩下的只能拖着尸体逃回据点。从此，日军再也不敢轻易调动兵力，各个据点彻底成了孤立无援的 “孤岛”。
趁此机会，皖北军区的反战组织也壮大起来。反战组织里有五十余人，大多是投诚的日军士兵和被俘的飞行员，小林任组长，之前被俘的日军飞行员山田也加入了进来。他们制作了大量的日文反战刊物，比如《反战通讯》，上面刊登了日军在华的侵略罪行、日军士兵的悲惨遭遇，还有投诚士兵的亲身经历；还在蚌埠的山上架起了简易的广播设备，每天用日语广播反战言论，讲述反战思想，呼吁日军士兵停止战争，向皖北军区投降。
“这里是皖北军区反战广播，我是山田。” 每天清晨，山田的声音都会透过广播，传到日军的据点里，“我曾经也是一名日军飞行员，以为自己在进行‘圣战’，可来到中国后，我看到日军杀害平民、烧毁房屋，才知道自己在做多么残忍的事情。现在我加入了反战组织，希望更多的日军士兵能醒悟过来，停止战争，回家和家人团聚……”
反战组织还会派队员，趁着夜色，把反战刊物贴在日军据点的围墙上，或者扔进据点里。有一次，小林带着两名队员，摸到徐州据点外，用弹弓把反战刊物射进据点，刚好落在日军的饭锅里，士兵们看到刊物上的内容，有的沉默，有的偷偷抹眼泪，还有的开始小声议论逃跑的事。
反战宣传的效果越来越明显，日军的逃兵越来越多。11 月下旬，徐州据点的一个小队，在小队长佐藤的带领下，集体向皖北军区投降 —— 佐藤说，他看到反战刊物上的内容，又听到山田的广播，知道继续打下去没有意义，只想带着兄弟们回家。陆承锋亲自接待了他们，给他们准备了热饭热菜，还答应战后帮他们联系家人。佐藤感动地说：“谢谢你们不杀我们，我们以后再也不打中国人了，还要和你们一起反战！”
到 12 月初，皖北军区已经接收了两百余名日军逃兵，他们大多加入了反战组织，有的帮忙制作反战刊物，有的参与广播，有的甚至还会给皖北军区的士兵讲日军的战术特点，帮助部队更好地了解敌人。日军的军心动摇，战力大幅削弱，再也没有能力发起大规模的扫荡，只能龟缩在据点里，等着被皖北军区一点点蚕食。
此时的皖北军区，已经做好了反攻的准备 —— 兵力充足，武器先进，士气高涨；根据地面积扩大到抗战以来的最大规模，民生稳定，粮食充足；日军孤立无援，军心动摇，战力衰退。陆承锋站在蚌埠的城楼上，望着远处的徐州方向，心里满是坚定：“战略反攻的时刻越来越近了！用不了多久，咱们就能带着部队，收复徐州，收复南京，把鬼子彻底赶出中国！”
城楼下，士兵们正在进行最后的反攻战术演练，枪声、炮声此起彼伏；兵工厂里，工人们还在赶造改良型步枪和掷弹筒，机器声 “叮叮当当” 地响着；田野里，村民们正在给冬小麦施肥，绿油油的麦苗在寒风中摇曳，充满了生机；反战组织的广播里，山田的声音还在回荡，呼吁更多的日军士兵醒悟过来。
初冬的阳光洒在蚌埠的土地上，新四军的军旗在风中猎猎作响，像是在为即将到来的反攻召唤 —— 皖北军民已经做好了准备，带着牺牲战友的遗愿，带着对和平的渴望