此时的漠南草原，主要被鲜卑各部及部分残留的乌桓部落占据。这些胡骑以往时常南下劫掠汉地边郡，视汉军如无物。然而，他们今日面对的，却是一支完全不同的军队。
云中铁骑皆披玄甲，在阳光下泛著幽冷的光泽。战马神骏，骑士精悍，队伍行进间肃杀无声，唯有马蹄踏碎荒草的闷响连绵成片，如同死亡的鼓点。更令人心悸的是，这支军队携带了大量的强弩和改良过的投石机，甚至还有一些包裹严密、形状古怪的新式器械。
首战遭遇的是一个拥有五千余骑的鲜卑大部。那鲜卑首领见汉军人数似乎不如己方，又是在熟悉的草原上，狞笑着挥动弯刀，发出冲锋的号令。万千胡骑如同狼群般呼啸而来，马蹄声震天动地。
然而，迎接他们的，却是一片密集如蝗的弩箭！云中骑兵在宾士中熟练地操控著改良后的连弩，箭矢如同泼水般倾泻而出，射程远超胡骑的弓箭！冲在最前面的鲜卑骑兵如同撞上了一堵无形的墙壁，瞬间人仰马翻，惨叫声不绝于耳！
还未等他们从箭雨中反应过来，典韦与许褚这两尊杀神已如同猛虎下山，率领先锋铁骑狠狠凿入了鲜卑人的阵型！典韦双戟挥舞，如同旋风，所过之处血肉横飞；许褚大刀劈砍，势大力沉，往往连人带马劈成两段！两人的勇猛瞬间将鲜卑人的阵脚打乱！
紧接着，主力云中铁骑全面压上，黑色的洪流以严整的队形，如同碾压机一般向前推进。精良的铠甲让鲜卑人的马刀和骨箭难以造成有效杀伤，而云中骑兵的马刀和长槊却能轻易破开敌人的皮甲。战斗几乎是一边倒的屠杀！
不到一个时辰，五千鲜卑骑兵死伤殆尽，那名不可一世的鲜卑首领也被典韦一戟削飞了头颅。残存的鲜卑人魂飞魄散，跪地请降。
此战消息如同草原上的野火般迅速蔓延。周边的大小鲜卑部落闻风丧胆，他们从未见过如此装备精良、战术犀利、悍勇无比的汉军！
郭嘉适时献策，采取“剿抚并用”之策。对于负隅顽抗、以往罪行累累的部落，坚决予以歼灭；对于畏惧兵锋、愿意臣服的部落，则收缴其大部分战马兵器，令其首领派遣子弟入云中谷为质，并承诺永不南犯，方可保全部落。
在绝对武力的威慑和郭嘉高明的手段下，漠南草原的鲜卑、乌桓各部纷纷遣使求和，表示臣服。大军所至，望风归降。短短数月间，广袤的漠南草原便被纳入掌控。典韦留下部分兵力驻守要地，设立军镇，监控诸部，大军主力则未做停歇，继续向东，兵锋直指辽东！
此时的辽东及朝鲜半岛，局势复杂。公孙度虽已死，其子公孙康继承其位，割据辽东，对曹魏时叛时附。半岛北部则是高句丽势力范围，其王颇有野心，时常寇边。更南边还有百济、新罗等小国。
云中大军突然出现在辽西，首先遭遇的是公孙康的部队。公孙康自恃辽东天高皇帝远，拥兵数万，试图凭借辽泽地利阻挡云中军。
然而，在云中军强大的攻坚能力和黄月英设计的新型渡河器械面前，辽泽天险形同虚设。许褚率领先锋强渡辽水，一举击溃公孙康的前沿守军。典韦则亲率主力，日夜兼程，绕过险阻，直扑辽东郡治襄平城。
公孙康大惊，急忙收缩兵力，固守襄平。他本以为凭借城高池深，至少能坚守数月。
但他低估了云中军的攻城能力。大军抵达城下，并未急于进攻，而是由工匠营迅速组装起数十架改良过的重型投石机和数十具床弩。
次日，攻城开始。巨大的石块如同陨石般砸向襄平城墙，发出震耳欲聋的轰鸣，城垛碎裂，守军被砸得血肉模糊。床弩发射的巨型弩箭更是能穿透墙垛，将后面的士兵钉死在地上！这种超越时代的远程打击，彻底摧毁了守军的意志。
轰击持续了半日，襄平城墙已是千疮百孔。典韦见时机已到，下令总攻。云中军士卒顶着盾牌，冒着稀疏的箭矢，轻易便登上了残破的城墙。许褚更是身先士卒，挥舞大刀砍断吊桥铁索，打开城门，大军蜂拥而入。
公孙康见大势已去，欲从北门逃走，被典韦飞马追上，一戟刺于马下，枭首示众。辽东政权，顷刻覆灭。
平定辽东后，大军马不停蹄，跨过马訾水，进入高句丽境内。
高句丽王闻听辽东轻易被破，汉军如此悍勇，心中恐惧，急忙集结全国兵力，并联合了一些扶余部落，共计五万余人，在国内城以西的险要山谷布防，企图凭借地利阻挡汉军。
然而，在绝对的实力面前，地利亦是无用。郭嘉仔细观察地形后，建议分兵两路，一路由许褚率领，正面佯攻吸引注意力；另一路由典韦率领精锐，由熟悉地形的降卒带路，翻越险峻山岭，迂回到高句丽大军