变形魔女的乌鸦仆人飞越火墙，来到被火墙环绕的王宫上空。
看到王宫的庭院里，雷德由龙人形态变成体型十米左右的黑色巨龙，乌鸦仆人惊恐的瞪大眼睛。
“主人的变形魔法对恶龙雷德无效，我必须立刻把这个消息告诉主人！”
调转方向之后，乌鸦仆人突然想到一件重要事情。
“我又不是自愿成为变形魔女的仆人，只要变形魔女被恶龙杀死，我就可以变回人类，回到我的家人身边。”
有了背叛变形魔女的想法，乌鸦仆人从天而降，落在费尔丁山旁边的树林中。
片刻之后。
雷德挥动巨大的龙翼，从树林上空飞了过去。
看到雷德用两只龙爪抱着格蕾特，乌鸦仆人小声祈求道。
“格蕾特小姐，你一定要带着恶龙雷德找到变形魔女。”
变形魔女所在的山丘顶部。
四名身材高大、佩戴长剑的忠心男仆站在青蛙王子的帐篷外面，用警剔的目光看着周围的树林。
只要树林中出现狼和熊这样的猛兽，他们就会拿起武器战斗。
扑棱！
扑棱！
听到巨大的振翅声从远方出来，一名男仆抬起头，看到一条黑色巨龙正在俯冲过来，立刻发出慌乱恐惧的尖叫。
“王子殿下！亨利大人！恶龙出现了！”
下一秒！
脸色凝重的青蛙王子和亨利冲出帐篷。
抬头看到雷德的身影，亨利立刻抓住青蛙王子的右手腕发出指令。
“王子殿下，赶快跑起来！”
当变形魔女捧着魔法书走出帐篷，青蛙王子和亨利已经带着四名男仆逃到数十米外的树林中。
看到黑色巨龙抱着格蕾特从天而降，变形魔女露出难以置信的表情。
“你是恶龙雷德？”
“你是变形魔女？”
看到变形魔女穿着华丽的礼服，就象是普通的中年贵妇，雷德心中满是失望。
“如果爱丽丝、莉莉安娜、蕾莉雅没有被你的魔法变成猫，我绝不会相信你是一位魔女。”
“恶龙雷德！”
变形魔女压下心中的恐惧向雷德质问道。
“为什么你没有变成猫？难道你没有吃那些已经等同于变形魔药的食物？”
“我吃了跟爱丽丝、莉莉安娜、蕾莉雅相同的食物！”
雷德露出戏谑的笑容调侃道。
“你想知道我为什么没有被你的变形魔法变成猫，我也想知道，你为什么认为你的变形魔法能够对我生效？你身为魔女，竟然不知道我们龙族拥有强大的魔法抗性？”
变形魔女满是动摇的低头看着自己的魔法书。
“我的变形魔法书记载了对巨龙生效的变形魔药和变形魔法，难道变形魔法书的知识是错的？”
“变形魔法书？”
雷德用好奇的目光看了一眼变形魔女双手捧着的魔法书。
“变形魔女，就算对我们龙族使用的变形魔药和变形魔法真的存在，也只有最高位魔女甚至是女神，能够让这些变形魔药和变形魔法对龙族生效。你不是最高位魔女和女神，你的变形魔药和变形魔法当然对我无效。”
“最高位魔女？难道魔女也有等级？”
目光看到被雷德用两只龙爪抱着的格蕾特，变形魔女的脑海中浮现出过去的回忆。
十年前。
变形魔女只是一个跟女儿艾尔莎相依为命的平民寡妇。
一个偶然的机会，平民寡妇遇到乞讨的格蕾特，看到了她随身携带的变形魔法书的内容。
将格蕾特收为养女，然后用养母的名义从她手中夺走变形魔法书，平民寡妇的命运彻底改变成了现在的变形魔女。
可惜她没有真正的魔女天赋，只能用变形魔药使用最低等级的变形魔法。
回过神来，变形魔女跪在地上祈求道。
“恶龙……雷德大人，我愿意解除变形魔法，请您放过我和我的女儿艾尔莎。”
雷德看了一眼变形魔女的女儿。
虽然艾尔莎有着漂亮的金色长发，穿着漂亮的天蓝色公主裙，但她的面容就象是丑陋的青蛙。
“变形魔女，我没兴趣杀你的女儿。你对我使用变形魔法，必须接受我的惩罚。”
听到雷德的话，变形魔女立刻对艾尔莎催促道。
“艾尔莎，快去找你的未婚夫青蛙王子。”
“妈妈……”
泪如泉涌的艾尔莎扑到变形魔女的怀里抱了她一下，然后转身逃走，很快便消失在远处的树林中。
看到这一幕，雷德张