这是赛克斯王国的东方邻国。
在哈尔特王国和赛克斯王国交界的山林中，青蛙王子和亨利正在策马狂奔。
“嗷嗷嗷——”
伴随着一声怒吼，两头有着棕黑色鬓毛的雄狮出现在前方，挡住青蛙王子和亨利前进的道路。
这两头雄狮极为相似，显然是一对雄狮兄弟。
狮子是跟这片大陆隔海相望的南方大陆的猛兽。
看到不应该出现在这片大陆的雄狮，青蛙王子和亨利立刻停下马儿，用警剔的目光打量着两头雄狮。
“你们是变形魔女的仆人？”
体型较大的雄狮哥哥点了点头。
“你们想见到我的主人？”
“我是青蛙王子！”
青蛙王子介绍了一下自己的身份。
“我是来向你的主人变形魔女求助。”
两头雄狮对视一眼，体型较小的雄狮弟弟抬头大喊道。
“乌鸦啊乌鸦！快去告诉主人，青蛙王子想要跟主人见面。”
一只漆黑的乌鸦从天而降，落在雄狮哥哥的脑袋上。
“真的是青蛙王子和忠诚的亨利！”
看到青蛙王子和亨利，乌鸦挥动翅膀说道。
“你们是主人见过面的客人，可以直接前往主人的庄园。雄狮兄弟，不要阻拦青蛙王子和忠诚的亨利。”
听到乌鸦的命令，两头雄狮隐藏到树林当中。
青蛙王子和亨利跟着乌鸦前进时，青蛙王子满是好奇的询问道。
“乌鸦先生，那两头雄狮跟你一样，也是被变形魔女变成狮子的人类？”
乌鸦没有否认。
“在变形魔女的领地上，能够象人类一样说话的动物，都是被变形魔女诅咒的人类。”
片刻之后。
一座被农田包围的庄园出现在道路尽头。
青蛙王子和亨利进入庄园的庭院，看到一位穿着女仆裙的美丽少女正在把一桶水倒进羊圈的水槽。
这已经是青蛙王子和亨利第二次来到这座庄园，所以青蛙王子知道这位少女不是变形魔女。
吱呀一声！
客厅的房门打开，一位面容丑陋的中年贵妇，带着一个面容丑陋、穿着华丽的绿色公主裙的少女走了出来。
“哎呀哎呀！”
看到青蛙王子和亨利，中年贵妇用夸张的语气说道。
“尊贵的王子！尊敬的亨利！能再一次见到你们，我们母女两个都很高兴，你们赶快进来吧！”
青蛙王子和亨利跳下马背来到中年贵妇和丑陋少女面前，青蛙王子谦卑的低头说道。
“伟大的变形魔女，我想再一次得到您的帮助。”
“王子殿下，您这样太失礼了。”
中年贵妇来到亨利身边，双手抱着亨利的手臂走进客厅。
“不管您有什么事情，都应该坐下来再说。”
脸颊浮现出害羞红晕的丑陋少女也来到青蛙王子身边，想要用双手抱住青蛙王子的手臂。
看着少女丑陋如同青蛙的面容和身材，青蛙王子一脸厌恶。
但他不能拒绝少女的亲近，因为这个丑陋少女是变形魔女的女儿。
宽敞明亮的客厅。
青蛙王子和亨利在餐桌旁坐下，中年贵妇用热情如火的目光看着亨利询问道。
“亲爱的亨利，难道你的计划没有成功？”
“变成青蛙的王子殿下，非常顺利的接近了艾莉奥诺拉公主。就在王子殿下将要成功的时候，恶龙雷德绑架了艾莉奥诺拉公主。”
亨利开门见山的说道。
“伟大的变形魔女，这一次我们是来向您求助，请您帮我们讨伐恶龙。”
“你们想要屠龙？”
中年贵妇一脸为难的表情。
“我的变形魔法只是能将人类变成各种动物，就算我将你们的士兵全部变成棕熊、老虎、大象之类的猛兽，在巨龙面前也是不堪一击。”
“伟大的变形魔女！”
青蛙王子用狂热的目光看着中年贵妇。
“我们是想让您对恶龙雷德使用变形魔法，把这头恶龙变成动物。”
“对巨龙使用变形魔法——这真是一个疯狂的想法！”
中年贵妇露出狐狸一样的狡黠笑容。
“王子殿下！亲爱的亨利！想让我跟你们一起讨伐巨龙，你们愿意付出什么代价？”
青蛙王子毫不尤豫的说道。
“伟大的变形魔女，只要是我能够满足的要求，我愿意为您做任何事情。”
“王子殿下，我有两个要求想让您满足。我的第一