希尔顿酒店21亿美元的优先股和23亿美元的次级债务,最终以21亿美元打包卖给罗恩。。
又有美林证券和CT集团帮忙打掩护,即便是黑石集团,一时也没有怀疑。
双方在经过长达半个月的商谈后。
在这半个月里,巴伦作为希尔顿创始人之子,频频出现在媒体上,讲述希尔顿酒店过往的历史。
这大概是他第一次将酒店过往的一些辛酸吐露出来。
有真有假。
不可否认的是,希尔顿这个品牌,因希尔顿家族两代人的努力才走到今天。
更是用半生的时间,收回国际希尔顿酒店。
尽管后来希尔顿被“夺走”,但这位八十三岁高龄的老人,依旧不放弃。
故事很感人,也很励志。
无论是媒体,还是不知情的普通人,纷纷被这位坚持不解的老人感动。
并宣布,希尔顿酒店将在明年正式激活IP0上市。
如果希尔顿家族后代有能力,在未来,他们会支持希尔顿家族成员进入董事会。
其实谈判的过程并没有想象中那么顺利。
黑石集团极度排斥希尔顿家族。
只是黑石集团投入的太多,不只是金钱,还有旗下15家优质酒店也一并集成到希尔顿酒店名下。
花这么大的代价,除了看中希尔顿酒店本身的价值,更多的是为后续IP0上市做准备。
上市,高位套现离场,才符合黑石集团私募的利益。
而这44亿美元的次级债务和优先股恰恰成为IP0上市的最大阻力。
没了这笔债务压力,黑石集团迅速激活希尔顿酒店上市计划。
而罗恩也趁着谈判白热化的时间,通过梅隆家族银行的名义,从美联储那里购得另外15亿美元的次级债务。
次贷危机时,美联储为了救助濒临破产的华尔街投行贝尔斯登,被迫成为了希尔顿最大的“债主”之一。
差不多40亿美元。
年初时,美联储尝试着售卖希尔顿3亿美元优先债务,最后巨亏。
现在有人出价要买,美联储急于化债,都没等到谈判结束,就以45美分的价格贱卖。。
罗恩从头到尾1美元没出,就拿到了总价值59亿美元的次级债务。
对比当初黑石集团收购希尔顿酒店也不遑多让。
代价就是第三只对冲基金的认购份额。
以罗恩如今展现出来的恐怖收益率,明年四月份的第三只基金眼热的人很多。
其中就有这些顶级财阀。
有些是可以拒绝的,有些是不能拒绝的。
既然不能拒绝,罗恩自然也要对方拿出诚意。
不只是这次,等希尔顿酒店上市,同样也要在资金和政治资源上给予支持。
虽然没花现金,利息还是要给的。。
对比两年后的价值,这点钱花得太值。
哪怕到时按照面值卖掉,他也净赚三十多亿美元。
前提是希尔顿酒店顺利上市。
这点罗恩不怀疑,黑石集团只会更快地让希尔顿酒店上市。
只有上市,这笔耗时数年的买卖,才能赚回来。
在希尔顿酒店答应将剩馀的23亿美元转换成优先股后,梅隆家族银行也第一时间要求转换优先股。
这个时候,黑石集团才意识到,事情没有想象中那么简单。
但是木已成舟,他们已经没得选了。
“不会是希尔顿家族。”
远在东方的苏世民没想到,有人会趁着自己离开,动希尔顿这块蛋糕。
此时他很肯定希尔顿家族只是傀儡。
也许有不甘心,但绝对没可能请得动梅隆家族出手。
真要有这个实力,最好的机会应该是2008年次贷危机。
而不是现在。
当然,更大的可能是友商。
KK集团与黑石集团同为收购的鼻祖与宿敌,通过梅隆家族介入,既能抄底不良资产,又有能力从黑石嘴边虎口夺食。
苏世民沉思,他也看不清幕后之人。
不过这种手法,总感觉有点熟悉。
片刻后,他眉头松展地说:“不用管他们,托尼,去将梅隆家族合作的消息放出去,既然入场了,那就别浪费。”
木已成舟,多思无益。
在希
如今这笔次级债务被人承接,又转化为优先股,反倒对希尔顿酒店上市更加有利。
在没有1P0上市前,这些转换的优先股没有任何话语权。
至于幕后之人到底