港城总部办公室里,张伟看着陈启文,满脸的激动:
“陈总,搞定漫威,我们启文娱乐相当于一只脚跨入了好莱坞。
等港股借壳上市,必定是一个好大利好。
股价说不定都能多涨一成。”
“呵呵……希望吧!”陈启文对漫威能够给启文娱乐带来多大涨幅,并不是太在意。
现在的漫威也不是很值钱。
陈启文拿起桌上的另一份文档,是赵健递上来的嘉华影业借壳上市方案终稿:
让他们把所有文娱资产的估值核算、股权结构,三天内给我最终版。”
“明白!”张伟应声,躬敬地退了出去。
办公室里恢复了安静。
文娱板块的所有拼图,已经全部集齐。
亚视、音乐公司、版权出版公司、艺人经纪体系,再加之刚拿下的漫威,一个复盖亚洲、辐射全球的文娱帝国,已经初具雏形。
接下来,就是借壳嘉华影业,登陆港股资本市场。
………
2002年12月中旬,港城中环,启文控股总部法务中心。
整层楼灯火通明,键盘敲击声、印表机运作声、加密专线的沟通声交织在一起。
空气中弥漫着紧张却极度有序的气息。
周明辉站在会议桌的主位旁。
一身熨帖的黑色西装,领口的领带系得一丝不苟,眼底的红血丝是连续熬了三个通宵的痕迹。
赵健坐在他对面,同样双眼通红。
他们面前的会议桌上,堆满了半人高的文档。
全是借壳上市的合规材料、资产估值报告、法务尽调文档、港交所反向收购申报底稿。
桌子的另一边,坐着高盛亚洲和摩根士丹利港城的联席保荐团队。
这两家全球顶级投行,为了抢下启文文娱借壳上市的保荐资格,已经在启文总部蹲了整整一周。
谁都清楚,启文手里的文娱资产,一旦完成借壳登陆港股,必然是整个亚洲文娱板块的绝对龙头。
这笔保荐承销的生意,光是基础佣金就有上亿美元。
更别说后续的定增、并购配套业务。
早在几个月前,启文集团收购嘉华,传出要借壳上市的消息后。
港城各大券商就闻风而动。
陈启文最终敲定了高盛和摩根两家券商巨头,联席保荐。
启文证券也以次席身份,一同参与其中。
“周总,我们高盛的尽调方案和估值模型,您已经看过。”高盛亚洲投行部董事总经理李仁杰,往前推了推面前的终版方案。
语气里满是躬敬,甚至带着一丝难以掩饰的亢奋:
“按照您和陈总定下的资产边界,我们完成了全部注入资产的合规估值核算。
完全符合港交所《上市规则》反向收购的要求,零遐疵过审没有任何问题。”
旁边摩根士丹利的团队负责人朱利安,立刻接话,生怕被高盛抢了先:
“周总,我们大摩的全球机构渠道,是高盛比不了的。
只要我们联席承销,淡马西、阿布扎比这些主权基金,我们可以直接帮您对接。
基石投资者全部给您拉满,上市首日市值站稳1800亿港元没有任何压力。”
“我们只有一个诚恳的建议。”朱利安往前探了探身子,语气里满是急切:
“如果您能说服陈总,把数字星球平台的音乐业务放进上市主体。
我们保证,上市市值直接冲到2500亿港元。
绝对是港股近十年来最大的文娱资本运作。”
这句话一出,高盛的团队也立刻附和。
在他们眼里,亚视、音乐公司虽然已经是亚洲顶流,但终究是华语圈的传统文娱资产。。
注入其中壳子中,可以让原本是传统娱乐的公司,多上科技的属性。
资本市场的估值上,完全是另一个天地。
周明辉听完,只是淡淡一笑,拿起桌上的水杯喝了一口,语气没有丝毫动摇。
“各位,不用再说了。
陈总的红线,我已经跟各位反复强调过无数次,没有任何商量的馀地。”
他抬手示意了一下,身后的投影幕布闪现。
清淅地列出了本次借壳上市的内核规则、注入资产清单、精准估值明细。
需要向启文控股定向增发新股,收购启文控股旗下的非上市文娱资产。
完成反向收购借壳上市。
上市后,嘉华影业正式更名为启文文娱控股。”
“纳入上市主体的资