小人鱼托举著王子飘荡在一望无际的海面。
一夜过去，整晚的漂流过后她望见了一处礁崖下的海湾。
小人鱼不能在陆地行走，只好將王子放在沙滩上。
几个年轻的女子穿过山崖，途径钟楼时发现了昏迷的王子。
人鱼公主躲在海面上的大石头背后，探出脑袋看有谁会来到可怜的王子身边。
很快王子醒了，衝著围著他的年轻女子们露出微笑。
但他並没有发现礁石背后的小人鱼，更不会知道到底是谁救了他。
【人鱼公主感到非常难过，她悲哀地跳进海里，回到父亲的宫殿去了。】
花园里五顏六色的植物、群聚回游的水系精灵们，明明是一样的景色，却再不能让小人鱼提起兴趣。
兴致高昂地浮出水面，垂头丧气地回来。
主视觉一直跟隨著人鱼公主的观眾们，不免为她担忧。
“王子不会还不知道是谁救了他吧？”
“一直处於昏迷，要是把醒来看见的某个人误会成救命恩人就完蛋了。”
“除了让船再沉一次，我想不到人鱼公主和王子再见面的办法。”
意识到王子很可能会產生误解，一种焦躁不安的氛围瀰漫在华蓝道馆的观眾席上空。
【小人鱼一直是个沉静和喜欢思考的孩子，忽然变得更加沉默寡言，姐姐们想知道她第一次出海看见了什么，她却什么都不肯说。】
旁白的嗓音沙哑下去，仿佛是在同情小人鱼的遭遇。
黑夜魔影编织的夜空在舞台上方凝聚又涣散，象徵著奔走的日夜。
人鱼公主时常侧坐在壳蚌上，坐在离天空最近的海树枝头，望著绚丽繁华的宫殿怔怔无言。
每当夜晚和清晨，她浮出水面，向著曾经放下王子的海湾游去。
她看见高崖上生长的果树成熟了，被摘走果实，看见远方的山林枯黄、叶片凋零。
但再也没见到那个王子，所以每次回家总是更加痛苦。
小人鱼不再能细心照料花园，树木的枝叶与花朵的根茎交织在一起，铺得到处都是，像旷野里肆意生长的野草，透露出一丝荒凉。
她游离在海底，每一个动作每一道眼神都诉说著爱而不得的愁苦。
独舞中，一个內向不懂表达，心底善良的，对陆地充满好奇的人鱼公主形象，逐渐鲜明起来。
“完全不知情的王子，默默付出的小人鱼，为什么我的胃会感到痛呢？”
共情能力较强的女性观眾，已经捂起了肚子，咀嚼著酸涩。
不过一切都能忍受，因为她们知道这是童话故事，不幸是短暂的，是为未来的幸福铺垫。
果不其然，转机出现了。
【小人鱼的姐姐们不忍她日渐憔悴下去，小人鱼也难捱痛苦，倾吐心声。】
“我们愚蠢的妹妹啊，你是人鱼，爱上行走的人类註定是一场悲剧。”
【姐姐们知道小人鱼的执拗，从小开始就没有人能改变她的想法。】
“我们不忍你日渐消瘦，不忍你受日煎月熬，居住在密林深处的海巫婆，或许能一解你的相思之苦。”
小人鱼找到了供奉海神的巫婆。
“公主啊，我知道你前来的目的。”
巫婆像一只大號的毒刺水母，十几根触手调配著魔药。
“你想要去掉你的鱼尾，长出两根支柱像人类一样生活，想要得到王子的爱。”
搅拌的药锅咕咕冒著泡。 “喝掉这瓶魔药，你的尾巴就能分作两半，像人类一样行走。”
巫婆坦言：“不过这是很痛的，就像一把尖刀砍进你的身体。”
“你仍然能保持游泳似的步子，任何舞蹈家也不会跳得像你这般轻柔，可是每走一步都会让你觉得好像在刀尖上行走，鲜血直流。”
“你能忍受吗？”
小人鱼的声音颤抖而坚定：“我可以！”
“记住，一旦丟掉鱼尾就无法回到海底。”
巫婆指著她的鱼尾：“人鱼没有心，无法在陆地生活，如果不能得到王子全心全意的爱，你仍旧要化成水上的泡沫。”
“我不怕！”
小人鱼说著，但她的脸色像死一样惨白。
“饶是付出以上种种，你还得给我报酬。”
巫婆简直是最恶毒的卖家，它精打细算：“我要你动人的声音。”
这一次小人鱼陷入犹豫。
“没有声音，你还有漂亮的身材和迷人的舞步，以及富於表情的眼睛。”
“就这么办吧。”
小人鱼拿著魔药离开，当晚她在王子居住的宫殿前饮