如同天兵下凡，不可力敌，强调汉中顷刻将亡。然后，他笔锋一转，直指刘璋要害：

    “公祺（刘璋字）贤侄明鉴：今北虏耿武，狼子野心，已吞幽并，复夺关中，挟持天子，虎视天下。其骤攻汉中，非独为汉中也，实欲以此地为阶，图谋益州全境！汉中者，巴蜀之门户，咽喉之所系。汉中若失，则金牛道、米仓道门户洞开，北虏铁骑可旦夕而至葭萌、剑阁，成都平原，无险可守！届时，公祺纵有带甲十万，天府之富，然北虏挟中原精锐，顺流而下，公祺何以当之？唇亡齿寒，古之明训！鲁与公祺，虽有龃龉，然俱为汉臣，同守西陲。今大敌当前，愿弃前嫌，携手抗虏！若公祺肯发兵来援，共保汉中，则鲁愿以汉宁郡钱粮之半，犒劳王师，并上表朝廷，尊公祺为益州牧，永镇西川！若坐视汉中沦陷，则虏骑南下之日，恐公祺追悔莫及矣！涕泣再拜，望公祺速决！”

    写完信，张鲁用火漆封好，唤来心腹死士：“你二人，冒死出城，走米仓道，务必以最快速度，将此信送至成都，面呈刘益州！告诉他，汉中若破，下一个就是成都！请他念在同为汉室宗亲、共保西川的份上，速发救兵！”

    两名死士领命，趁着夜色，缒城而下，消失在茫茫山林之中，奔向南方。

    张鲁则回到城头，望着北方黑压压的敌营，心中忐忑万分。他不知道刘璋是否会相信，是否会出兵。但他知道，这已是他，也是汉中，最后一线渺茫的希望了。