辽朝晚期朝政混乱
建国灭辽
金朝的兴起
1114年9月，完颜阿骨打（完颜旻）命女真各部人马誓师来流水（今拉林河），开始了为期十年的伐辽战争。随后女真军队在宁江州大捷和出河店之战中击败辽军。
1115年夏历正月元旦，阿骨打在“皇帝寨”（今黑龙江哈尔滨）称帝，国号大金，建元收国，是为金太祖。辽天祚帝至此才重视此事，并且下令亲征，但是辽军被女真军击败，
金太祖建国后以辽五京为目标兵分两路展开金灭辽之战。1116年五月东路军占领东京辽阳府，1120年西路军攻陷上京临潢府，辽朝失去一半的土地。战事期间北宋陆续派使者马政、赵良嗣与金朝定下海上之盟，联合攻打辽朝。
1122年东路军攻下中京大定府，天祚帝逃亡沙漠。同时西路军也攻下西京大同府，耶律大石等拥立耶律淳于南京析津府，即北辽。北宋也派童贯等人多次率军攻打辽南京等燕云十六州之地，但均被辽军击溃。北宋最后请金军攻下辽南京，北辽亡，至此辽五京均被金军攻下。
1123年金太祖去世，其弟完颜吴乞买（完颜晟）继位，即金太宗。金太宗继续讨伐大同一带的辽军。1124年正月，金太宗为了联合西夏灭辽，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏则改对金朝称藩。1125年辽天祚帝被俘，辽朝亡。
进入中原
主词条：靖康之变、绍兴和议
金朝在灭辽朝后，即有意南下灭北宋。。他派勃极烈完颜斜也（完颜杲）为都元帅，分兵两路。在宋将李纲死守开封的情况下，双方宣布议和。
百科x混知：图解靖康之变
1126年金太宗再以宋廷毁约为由，再派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路攻破开封，于隔年俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归，史称靖康之变，北宋灭亡。
然而宋康王赵构因机运逃过一劫，并于宋朝南京应天府（今河南商丘）称帝重建宋朝，是为宋高宗，史称南宋。而此时金朝为了统治广大新占领的汉地，先后建立张楚与刘齐等傀儡国以统治之，并且多次派完颜宗弼等金将率军南征南逃江南的宋高宗。然而南宋在宋将岳飞、韩世忠与张浚的努力下，屡次使南宋转危为安。最后金朝迫使南宋称
1135年金太宗去世，由金太祖的孙子完颜亶即位，即金熙宗。当时辅佐金廷的一些功臣被称为衍庆功臣，他们主要分成主战派与主和派。
由于割让河南、陕西地让主战派完颜宗弼不满，绍兴十年（1140年），完颜宗弼率军攻下河南、陕西地。隔年完颜宗弼再度南征，但被岳飞与刘锜击败，岳飞于郾城之战后再度北伐逼近汴京。最后完颜宗弼与南宋主和派和谈，并且在岳飞被诬陷下狱后签订《绍兴和议》，至此金宋边界完全确定。
南迁燕京
主词条：采石之战
。隔年派衍庆功臣的完颜宗磐、完颜宗干和完颜宗翰三人共同总管政府机构，“并领三省事”。金朝官制此时基本汉化，建立以尚书省为中心的三省制。金熙宗受衍庆功臣与皇后的控制，本人被过度压抑，后期不理朝政，滥杀无辜，最后于1150年被右丞相海
迁都燕京的完颜亮
金帝完颜亮为了攻伐南宋以统一中国地区，推行许多措施：他将首都迁至燕京，是为中都（今北京），并且有意南迁汴京（今河南开封）；将行政区划重新划分成十四路以便于管理；把驻扎上京会宁府（今黑龙江省哈尔滨市阿城区阿什河街道白城村）属于金太宗、衍庆功臣的完颜宗干与完颜宗翰管辖下的军队归金廷管制，为金朝的中央集权制打下基础。
然而金帝完颜亮对宗室猜忌甚深，金太宗的后代差不多全被完颜亮杀尽；并且耗费巨资，不顾部分大臣的反对，执意南征。1161年5月，金廷遣使赴宋要求重划国界，意在寻衅，南宋也开始积极备战。
隔年金帝完颜亮率大军由汴京兵分四路南征。东面军分成海路跟陆路两股，陆路军由金帝完颜亮亲自率领，自宿州（今安徽宿州）渡过淮水直攻和州（今安徽省和县），海路水军则直攻临安（今浙江杭州）。西路分别自关中、河南攻向四川及湖北一带。金东路军渡淮水，攻陷和州准备渡江。然而东路水军在胶西（今山东省胶州市）被宋将李宝的水军歼灭。同时间西北契丹族叛变，镇守东京辽阳府的葛王完颜雍自立为帝，并移居燕京（今北京），即金世宗。
金帝完颜亮遇到此情形仍然执着渡江，但是先遣部队在采石之战被宋将虞允文击败，船舰也被宋军烧毁。金帝完颜亮。宋军趁机收复淮南地区，此后金朝不再有灭宋之举。
世章之治