一提到冯玉祥，就让人联想到他的倒戈。毫无问题，他在民国史上是占有一页的。
冯玉祥原籍安徽巢县，因少时投军，长居保定，故满口操保定土音；他统兵有术，治军有其独特的手法。冯的练兵要诀有三：第一，他的兵源，是专门挑选直、鲁、豫三省的壮丁，燕赵古多慷慨悲歌之士，而且体力亦较胜于南人，朴质无华，易于统驭。第二，兵丁入伍后，每人教以识字两百，不多不少，这样，既不能多读书籍，以致胡思乱想，而对冯所下达的粗浅命令或训话，却能融会贯通，收到实效。第三，特重技能训练，如射击、大刀、木马、铁杠等操作。冯自己平日的服装，也和士兵一样，穿的是二等兵的军服，亦不挂将级领章。经常每日黎明就到操场，先和幕僚们竞赛跳越障碍物，接着便集合全体官兵跑步，以及器械操等。约莫一小时后，他便登坛训话了，有时他还扮演牧师的角色，军前说教，开口万能上帝，闭口耶稣基督，说得头头是道。他的音带微有雌音，尖锐高亢，而口若悬河，在不知不觉间，全军都被麻醉了。
冯善于将兵，但却不善于将将。他有个很坏的习惯，为着要表示自己切实掌握着无上的权威，每于大庭广众中，全军的士兵众目睽睽之下，严厉处罚他的属下高级将领。有一次在督率全军晨操后，登坛骂将，突然变成像一个恶魔似的，大发雷霆，声色俱厉。在全军士兵面前，指责鹿钟麟不系皮带，有违风纪，且不与士兵同甘苦，罪无可逭，应即罚跪。他的严令一下，鹿的两腿毫不犹豫立即当众下跪不误。刘郁芬也是冯手下大将之一，因为乘头等火车，冯当众斥责他怀有优越感，并被罚跪。张之江因宠幸姬妾，而元配夫人终日以萝卜下饭，被冯侦知，亦于朝会罚跪。以上三员，均冯手下大将，而冯视之若奴隶，为所欲为，官跪兵前，竟成常例。
他虽然规定每名士兵只准认两百个字，而对他属下的高级将领们却规定必须读线装书，平时要以朱红圈点句读，然后由他本人举行定期口试，以考试成绩的优劣，作为升迁的标准。刘郁芬善于逢迎，凡书中警句，除以朱红圈点外，还特加红线标记，以示有所心得，并借此以献媚于冯。果然，他的升官较其他将领为快，以至戚而兼冯之入门弟子。
冯玉祥之生平，好标奇立异，不能容人纳物，人世间的一切都抱着否定的态度，对任何人也都存疑，甚至视为敌人，至亲好友，亦不例外。
他信奉基督教，张之江曾自费精印新旧约《圣经》一万部，分赠军中同志，冯玉祥称他为大主教。张曾修造大教堂一所，每逢礼拜日，宣道其中，实行“军教主义”，并自称为“真救世军”。西北军的臂章，并以“真”字当头，上面写着“真救国，真爱民”。“国民军”之称，似滥觞于此。张之江所印《圣经》，封面自题：“此天下之大经也”，金字辉煌，并亲署其名于上。初印本且有张亲撰的序文，不知所云。
冯军的组织表面上看起来很单纯，实则相当复杂，有帮会分子掺杂其中，为首的是冯玉祥的大哥冯基道。此一“千面人”，集美以美会长老、青帮通字辈及红帮大哥于一身。冯诨名“马二先生”，外人每误解马二为“冯”字，殊不知他原有二爷和二先生之别称，亦即由帮会分子冯基道大哥排下来的。
张之江在帮会组织中，辈分原亦高过冯玉祥，他的年龄长冯一岁，算来在西北军中除了居客卿地位的王铁珊和徐季龙外，应以张之江的年纪为最大。初期的冯系，除王金铭、施从云两人已于辛亥革命滦州起义之役殉难外，所余的只有冯、李鸣钟和张之江三个人。李鸣钟有福将之称，张之江则为战将，冯的天下有一半是他打来的。尽管张年长，又有汗马功劳，但冯仍以奴隶视之，连对姨太太的小事，冯都要加以管束。
张之江惯于被罚跪，当其任西北军第七旅旅长驻军通州时，某日，冯玉祥邀黄郛向第七旅讲演，黄郛早到旅部约一小时，驱车径入营房，至正厅门外，瞥见张之江跪在电话机前，他大感惊讶，便问张道：“子姜兄，这是怎么回事呀！”张一语不发，且仍不敢起迎。黄急忙打电话至南苑陆军检阅署，向冯质询究竟，冯在电话中令张起迎，张始敢起立。
冯玉祥在第二次直奉战争后，力量大增，13年11月24日在北京南苑召开会议，正式组织国民军，由冯玉祥为国民军总司令兼国民军第一军军长，胡景翼为副司令兼第二军军长，孙岳为副司令兼第三军军长。
胡景翼是陕西富平人，字笠僧，又字励生，同盟会会员，民国初年隶陕督陈树藩部，护法之役胡在三原组织靖国军拥护广州革命政府，为陈树藩诱禁，迄至9年始行释放。10年阎相文督陕，以胡为陕军第一师师长。11年直奉第一次战争，胡随冯军出陕参战。13年9月直奉第二次战争，胡为二路援军司令。回师北京后，冯派胡赴河南督办军务善后事宜。
孙岳是河北高阳人，字禹行，为明末抗清名将孙承宗后人，早岁加入同盟会，第一次直奉战争，孙任直军西路司令，13年9月第二次直奉战争前，孙