此次王母娘娘主持的蟠桃盛会，空前绝后，所宴请的神仙，皆多大罗天尊、高真金仙之流。
有极高上位的三清：玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊太上老君；
六御天尊大帝：
中天紫微北极大帝、
南方南极长生大帝、
勾陈上宫天皇大帝、
后土皇地只（女神）、
玄穹高上玉皇大帝、
东极清宫黄箓教主太乙循声救苦天尊青玄九阳上帝。
五方五老：
东方青帝青灵始老九炁天君、
南方赤帝丹灵真老三炁天君、
中央黄帝玄灵黄老一炁天君、
西方白帝皓灵皇老七炁天君、
北方黑帝五灵玄老五炁天君。
北方北极玄灵斗姆元君。
五炁真君：
东方岁星木德真君 ，
南方荧惑火德真君 ，
西方太白金德真君 ，
北方辰星水德真君 ，
中央镇星土德真君。
东方崇恩圣帝，
三岛十洲仙翁东华大帝君。
另有太白金星 、赤脚大仙 、 广寒仙子（姮娥仙子）嫦娥 、天佑元帅 、九天玄女 、 麻姑仙子、 九曜星 、文昌帝君、太阴星君 、太阳星君 、武德星君 、佑圣真君、三官大帝。
纵横始祖鬼谷子 、 文始真人尹喜 、南华真人庄子。
净明教主许逊， 蓬莱（都）水监陶弘景，五斗天师张道陵。
还有铁拐李、汉钟离、吕洞宾、何仙姑、蓝采和、韩湘子、张果老这几位神仙。
又有佛教仙圣之流：释迦牟尼如来佛祖、西天极乐世界阿弥陀佛，药师琉璃佛，观世音菩萨，普贤菩萨、大智文殊菩萨，以及十八罗汉。
蟠桃会中，红衣仙女、素衣仙女、青衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黄衣仙女、绿衣仙女，各顶放着蟠桃的花篮，遵九凤太真西王母娘娘之令，给蟠桃盛会中的诸位神仙分派蟠桃，三清六御之流每得一枚六千年成熟的蟠桃，其余大罗金仙之流得三千年成熟的蟠桃，另外一些散流洞府神仙则得五百年成熟的蟠桃。
诸位神仙也以大小礼物赠送王母娘娘。
宴会结束后，观音菩萨走出瑶池，善财童子和龙女在门外见大慈大悲观世音菩萨出来，跟着师傅观音菩萨驾着祥云朝普陀山而去。
当善财童子和龙女跟着观音菩萨返回普陀山道场的时候，途中经过了福建莆田湄洲岛上空，突然看见有一股悲怨之气自海面直冲天界。
走在头前的东海龙女见状，用手拨开云层，目光往下界看了过去，但见湄洲湾的海面上，有几只渔船翻沉了，许多渔民在恶浪波涛中挣扎求生，又几个海怪正在抢夺尸体；海岸上有成群的妇女老人和儿童正在哭爹喊兄，或是呼夫唤儿，实在可怜得很。
观音菩萨屈指一算，知道是湄洲湾一带有海怪邪魔在兴风作浪为祸人间，但她不向龙女道明。
龙女不堪如此悲惨景象，为此求告观音，道：“启禀师父，这些妖魔，伤害生灵，如不收伏，祸害不浅。请师父您大发慈悲，普救众生。”
观音菩萨闻言，微笑道：“善哉龙女，此乃天数，也是人间应劫，为师自有主张，汝莫挂心，且回洞府，时机到了，汝自然明白。”
善财童子、龙女与师父观音菩萨回到普陀山紫竹林。
观音菩萨妙难酬?，清净庄严累劫修。
?三十二应遍尘刹?，百千万劫化阎浮。
?瓶中甘露常时洒?，手内杨柳不计秋。
?千处祈求千处应?，苦海常作渡人舟。
却说观世音菩萨返回普陀山道场，打坐禅定，以天眼观察人间。
只见湄洲岛的观音阁中香客络绎不绝，其中有个一位长者，乃是湄洲林愿，带着夫人来观音阁进香。
观世音与善财童子、龙女等三人立即化身入像座，受人香火。
林愿夫人王氏虔诚地举香，看向观世音菩萨圣像，祈求说：“大慈大悲的观世音菩萨，我夫林家生了一男五女，族大丁微，我父一生行善为任，伏望观音再赐男儿，光大门楣。”
香客散尽以后，观音菩萨对龙女说：“龙女贤徒，日后你去投胎他家，一则了结缘分，二则降服妖魔，普度众生。”
龙女听说观音菩萨要求自己离师下凡，心中