崔汉衡伪传诏旨，命韩游瓌知军府事，军中大悦。
李怀光之子李玫在邠，由韩游瓌遣去，或问他何不杀李玫？
韩游瓌道：“杀玫必致怒敌，不如令他往报，俾泾军知家属无恙，自分德怨为是。”
果然李玫来至泾阳李，怀光恐军心变动，拟走蒲州，且贻书朱泚，商决进止。
朱泚正征吏募兵，自增声焰，太子少师乔琳，本随唐德宗西行，他却托词老病，潜应朱泚召，受伪命为吏部尚书，且引入失职诸吏，分掌伪职。
朱泚改国号为汉，骄态复萌，既得李怀光来书，遂召他进京辅政，公然自称为朕，称李怀光为卿，摆出那皇帝的架子来了。
李怀光接到复文，且惭且愤，掷弃地上。
原来朱泚当初结交李怀光，愿以兄事，约定分帝关中，永为邻国，不意此次忽然变卦，哪得不令他气沮？
于是李怀光毁营复走，大掠泾阳等十二县，人民四散，鸡犬一空。
河中守将吕鸣岳，因兵少难支，不得已迎纳李怀光，李怀光复分攻打同、坊各州，坊州已为所据，由渭北守将窦觎夺还。
同州刺史李纾，奔诣行在，幕僚裴向，权摄州事，亲诣敌将赵贵先营，晓示大义。赵贵先感悟，反而与裴向入城协守，同州亦得保全。
唐德宗乃授李晟为河中节度使，兼京畿、渭北、鄜、坊、商、华兵马副元帅。浑瑊为朔方节度使，兼朔方、邠宁、振武、永平、奉天行营兵马副元帅，俱命同平章事，规复长安。
唐德宗李适又授韩游瓌为邠宁节度使，令屯邠州，戴休颜为行营节度使，令屯奉天，骆元光屯昭应，尚可孤出蓝田，各归两帅节制，便宜调遣。
李晟涕泣受命，号召将士，指日进行。左右士兵或言：“李晟一家百口人，及神策军家属，俱在长安，一或进攻，恐遭毒手。”
李晟闻言，叹息道：“天子何在，敢顾及家室吗？”
这个时候，朱泚让李晟的小吏王无忌之婿，趋谒军门，报称李晟家无恙，李晟怒叱道：“尔为贼作间，罪当死。”遂喝令左右士兵，把他推出斩首。
军士未授春衣，盛夏尚着裘褐，经李晟日夕鼓励，终无叛志。
巡逻的骑兵逮捕到了长安谍使，李晟命人释放捆缚他身上的绳子，并且给与食物，好言慰问，乃知系姚令言差来，即纵令回去，且嘱道：“为我谢令言等，善为贼守，毋再事贼不忠。”
李晟乃率众径叩都门，贼闭门不出。李晟仍还东渭桥，筹备攻打敌人的器具，再行大举。
浑瑊率诸军出斜谷，进至邠州，崔汉衡率领吐蕃士兵前往会合，韩游瓌亦遣部将曹子达等，与浑瑊合师。
凤翔伪节度使李楚琳，见官军势盛，也入贡梁州，并拨兵助瑊。浑瑊进拔武功，朱泚遣将韩旻等前往攻打，不值一扫，孑身遁还。
浑瑊遂引兵屯守奉天，与李晟东西相应，共逼长安。
长安城内，日必数惊，不由朱泚不惧，遂招募能言善辩的使人，赍着金帛，前往贿赂各军。
泾原节度使冯河清，屡次杀朱泚使者，偏偏牙将田希鉴，被朱泚买通，刺杀冯河清，愿为朱泚下属。
朱泚即命田希鉴为节度使，并令他转而贿赂吐蕃。
吐蕃得了厚贿，也收兵回国。黄白物究属有灵。
朱泚又召其弟朱滔趋洛阳，朱滔遣使者至回纥乞师，回纥许发骑兵三千人，入塞助滔。
回纥之前与郭子仪联盟，已经两国结好，为何此时转而帮助朱滔呢？
原来唐德宗初年，回纥可汗移地健，唐朝廷曾封为英义建功可汗。为从兄顿莫贺所弑，自立为合骨咄禄毗伽可汗，遣使朝唐。唐德宗曾册顿莫贺为武义成功可汗。可汗有女儿嫁奚王，奚王被乱众刺死，女儿得脱归，道出平卢，朱滔盛设供帐，锦绣夹道，待回纥女到来，殷勤款待，且微露求婚意。
此女见他礼意周到，状貌伟岸，遂愿委身相事，随朱滔入府，成为夫妇。
嗣是朱滔通使回纥，修子婚礼。回纥甚喜，报以名马重宝。及朱滔欲攻入洛阳，因而向回纥乞师，翁婿相关，求无不应。
朱滔又遣约同田悦，共取河洛。
田悦方与王武俊等，上表谢罪，仍受唐封，当然不肯从行。
朱滔遂与回纥兵攻掠田悦所守之境，夺去馆陶、平恩诸县，置吏而去。
田悦闭城自守，不敢出兵。
时，唐德宗遣孔巢父为魏博宣慰使，孔巢父至魏州，为众人申陈利害，田悦及将士皆喜。
田承嗣之子田绪，任魏博兵马使，素性凶险，尝遭杖责，