玄宗兄弟四人，宋王李成器，最称谨畏，李成器以外，要算申王李成义。两人因避母昭成皇后尊谥，一改名宪，一改名?。岐王李范参与诛太平公主之起事，恃功稍骄，玄宗李隆基曾经戒诸王与群臣交游，李范不甚遵戒。
驸马都尉裴虚己，曾尚（娶）睿宗之幼女霍国公主，后来与岐王游宴，私挟谶纬，坐流新州。
唯玄宗李隆基对待李范，仍然如故，且语左右道：“兄弟天性，怎可失欢？不过由奔竞诸徒，妄思依附，朕终不因此生疑哩。”左右当然谀颂数语。但人主待遇兄弟，往往多刻薄，少惠爱，似玄宗这般友悌，也可谓古今罕有了。极力褒扬，风示后世之有兄弟者。这且慢表。
且说营州被契丹陷没，未曾收复，所有营州都督一职，寄治幽州。
玄宗先天元年时，幽州大都督孙佺，欲复营州，与左骁卫将军李楷洛，左威卫将军周以悌，发兵二万余人，前往袭奚契丹。到了冷陉，被奚酋李大酺截击，全军覆没。李大酺与周以悌，均为所擒，唯李楷洛逃归。
李大酺恐唐师报怨，特将俘虏献与突厥，统为默啜可汗所杀。默啜遂与奚契丹联合，屡次扰边，唐廷拟羁縻突厥，通使修好。默啜可汗乃遣子杨我支入朝，且请许婚。
玄宗李隆基允将蜀王之女南河县主，往嫁突厥，唯须待期方遣。
太宗之子李愔封蜀王。
默啜可汗屡请婚期，久未邀准，乃于开元二年春月，复使子同俄特勒，及妹夫火拔颉利发石阿失毕，统兵围北庭都护府，都护郭虔瓘设埋伏于城外。俟同俄特勒到来，埋伏的士兵突然发起攻击，立刻将同俄刺死城下。
火拔惊骇，顿时大奔，又被郭虔瓘追击一程，虏兵多半败死。
默啜严责火拔，火拔惧不敢归，竟而携带妻子奔往唐朝廷。唐朝廷封火拔为燕山郡王，号火拔妻为金山公主，赏赐从优。
并州长史薛讷，得闻突厥败退，拟乘势讨伐奚契丹，复仇雪耻。
时方七月，暑气未衰，姚崇等以乘暑用兵，多害少利，因极力谏阻。
薛讷独上言道：“盛夏草肥，羔犊孳息，因敌资粮，正是绝好的机会，一举便可灭虏了。”
玄宗李隆基方以冷陉一役，引为深恨，遂视薛讷之语为奇计，授薛讷同紫微黄门三品，令与左监门卫将军杜宾客，定州刺史崔宣道等，率兵二万人，出发攻击契丹。
薛讷率步卒先至滦河，不意契丹兵四面埋伏着，一齐发作，将薛讷困在垓心。
崔宣道等俱逗留不前，遂致薛讷孤军陷敌，十死八九，薛讷只能率数十骑突围，身被数创，才得脱走，返至幽州，报称败状，归罪崔宣道及胡将李思敬等八人，朝廷有制尽斩首徇众，且褫夺薛讷的官爵。唯杜宾客曾上言不宜出师，独得免议。
已而吐蕃入寇，朝廷乃复起薛讷摄羽林将军，兼陇右防御使，与太仆少卿王晙，同击吐蕃。
吐蕃自赞 婆 等入降。
赞普器弩悉弄，暗中存有戒心，亦不敢深入为寇，且屡遣使求和。
唐廷方内乱迭起，勉从和议。
未几，吐蕃南部皆叛，器弩悉弄自往讨伐，病死在军中，国内无主，诸王争立，赖有遗臣数人，削平乱事，拥立器弩悉弄之子弃隶缩赞为赞普，当时年仅七龄（才七岁），遣使者来至唐廷告丧，且乞申盟。
那时正值中宗复位，国事粗定，无暇顾及外事，但不过虚与周旋，没有什么约言。
后来吐蕃又遣大臣悉熏热入唐朝廷上贡，顺便求婚，中宗李显命将雍王李守礼之女金城公主，许配给吐蕃赞普。
李守礼自雍迁徙到豳地的时候，已经在睿宗初年，故睿宗前应称雍王。待赞普弃隶缩赞成年，方准迎娶他女儿。转瞬间已是睿宗景云元年，吐蕃来迎娶公主，乃命左骁卫大将军杨矩，持节送往。
金城公主到了吐蕃，赞普特筑城与居，并乞河西九曲地，为公主汤沐邑。矩代为申请，竟得俞允。
哪知九曲地素来土地肥沃丰饶，水甘草良，最宜畜牧，吐蕃得了此地，恃为根据之地，因复乘虚窥图边境。戎狄之不可恃也如此。
唐玄宗李隆基即位后，大刀阔斧地解决武则天在位时期的遗留问题。开元二年（714年），二月，唐玄宗下令销毁武则天执政时建造的“大周万国颂德天枢”。因为唐玄宗的母亲就是被武则天赐死的，武则天在他心里就一个阴影。
这个天枢来历说起，也是武则天女皇帝对这个时代的一个不小的影响。如今李隆基当了皇帝，他必须要消除当时武则天留下的那些痕迹。
在公元694年，武周击败吐蕃、西突厥、后突厥、室韦四国200万大军的联合围攻后，此战规模之大甚至号称“亚洲大战”。
战后，当时的武周的国际声望大幅提高，两百多个国家的元首齐聚到武周神都洛阳，修建象征世界中心的“大周万国