1937年的3月，新疆迪化（乌鲁木齐）。
这个10万人口的小城，今天热闹非凡，很多人拥挤在街上，等待着西华军的入城。
边防督办盛世才，却面若死灰地呆在他的办公室内，所有的部下和办公人员，没有一人敢于接近他的办公室，大家都知道盛世才心情一定很不好，没有人敢于在这个时间，去触他的霉头，虽然说落地的凤凰不如鸡，但万一呢？
盛世才沉默地坐着，回顾自己一年以来的挣扎，不由得悲从心中来，恨不得大哭一场。
1936年初，西华就通过苏联，通知了他，西华以新中国的名义，将恢复对于新疆的完全治理。西华已经开始全面修筑现代化的甘新公路和青新公路，在公路完工后西华将正式接管新疆。至于他盛世才，作为民国委派的新疆边防督办，在此期此间，应该善尽保土安民之责任，等待西华军抵达迪化后和平交权。
西华的文件中，显然对于他盛世才，只是当成一个“前政权”的官员看待，根本没有可能让他继续掌握新疆地方政权，这自然让他暴跳如雷。
然而再如何恼火，他也知道自己并非西华之敌。自己在苏联扶持之下建立的那点地方军队，如何可能打得过西华军？他又不是闭目塞听的人，对于民国内部的发展变化，一向是最关注的。西华的强大，连苏联人都为之惊叹，他当然也完全清楚。
他的第一反应，自然是寻找他此时的靠山——苏联。1936年的这个阶段，盛世才与苏联的关系算得上极为密切。
1933~1934年，他与马中英和张培源争夺对新疆的控制权，双方大战连场，盛世才由于兵力的劣势，一度几乎要完全失败，在这个时候，他选择了投靠苏联。
1933年12月，张培源自伊犁进兵迪化。在他的请求下，苏联红军出兵助战，将张培元击败。
而在1934年1月，马中英统率主力七千余人围攻迪化，形势一度极其危急。他再次请求苏联红军相助。苏军分两路入疆，很快击败了马中英部，马中英被迫于2月中旬撤围南逃。
所以盛世才在新疆的统治地位，完全是依靠苏联才得以确立的。
这些年，他将自己打扮为一个“马克思列宁主义者”容易吗？
他执政后，把新疆的洋行和天主教堂一律关闭，把所有外籍人员一律驱逐出境。除了苏联人，凡是到新疆的外国人，几乎一律被逮捕。此举，是他向苏联证明自己的投靠诚意，是与英、日、法、瑞典等帝国主义宣告彻底决裂。
不仅将苏联以外的全部外国势力驱逐，他还在苏联顾问的帮助下，成立了“新疆省政治监察总管理局”，自兼局长，引入一批苏联人和留苏华人，担任副局长及科长、组长，在全省建立情报网络，将克格勃的工作模式搬入新疆。这个机构，后来演变为新疆公安管理处，并衍生出边务处等关联机构。说实话，完全可以说是克格勃的一个分部。
他还在在共产党人和进步人士的帮助下，制订“六大政策”：即反帝、亲苏、民族平等、和平、清廉、建设，标榜“建设新新疆”。
在指导西华成立后，他还曾发去贺电，在内部自己都公开说：我们新疆，在政治问题上是以两个中心的态度为标准，即国际问题看莫斯科，国内问题看西华，向西华表示了自己的亲善态度。
这几年，通过依靠苏联，吹捧斯大林，甚至亲自加入了联共（即苏联共产党）。但他一向自傲于在错综复杂波诡云谲的形势下，他能够依然保持一定的独立性，不断地走钢丝，出尔反尔，翻云覆雨，维持一种动态平衡，所有的行动，核心地就是为了保证自己的权位。
可是，这一切的努力，在西华的强大力量面前，都将化为泡影，他如何能甘心？
第一时间，盛世才就通过驻迪化的苏联领事馆，联系了苏联中央，然而得到的回应，让他心凉。
按照苏联的答复，苏联已经与西华达成协议，同意西华代表新中国恢复对于新疆的主权统治，苏联不会干涉，所以建议盛世才应该配合西华的行动。
这当然是给他的一大闷棍，让他完全慌了神。苏联不支持他，那还有谁能支持他？蒋介石政府？他们已经完全被西华的疆域隔断了。
苏联不仅是口头不再支持他，他还发现，原来在新疆的大量苏联人乃至苏联华人，都纷纷离开了新疆，他们被苏联调回去了，确确实实，这是完全地抛弃了他。就连苏联援助的迪化至哈密的迪哈公路，都修了一半了，结果苏联的技术和工程人员都撤走，到现在这条路，还撂在那里，无法完工。
盛世才后来通过打听苏联的各方面消息，他才明白过来。苏联抛弃他其实也是很自然的选择。当初他的价值，就是让新疆不能成为一个伊斯兰宗教反苏势力集聚的地方，从而对苏联经营中亚形成威胁，所以在新疆需要一个能够稳定大局、又是亲苏的地方领袖，这才是支持他消灭了马中英和张培源势