见到颓丧的杨虎城，南汉臣没有马上说话，而是将一封电文递给了杨虎城。他接过来一看，是周恩来同志发给他的私信，劝他保全三秦大地的和平，对人民做有益的贡献，不要再继续与西华军作战了。西华军是人民的军队，是未来对日作战的主力，而保留陕西元气，将对未来抗日战争具备充分的战略意义，请杨公三思。
杨虎城的脸色阴晴不定，他放下电文，两人默然品茗。
良久，杨虎城长叹了一声：“你们共产党，这是真的要得天下了。”
南汉臣心里一喜，杨虎城这是心态已经动摇了。他从容地说道：“近来有根据地的同志过来，我从他们那得到了西华发展工业建设的一些情况。”
杨虎城有些兴趣：“喔，那说来听听。”
南汉臣告诉杨虎城了一些此前机密的关键情况，例如西华今年的钢铁产能即将达到600万吨的规模，将是今年日本钢铁产量的1.5倍；例如西华的石油产量超过600万吨，而日本主要依靠进口美国石油（每年300多万吨）；西华已经建立了足够自给主要兵器武备的军工产业，每年能全副武装数十个师，今年年底，西华的主力部队就将达到90个师，平均每师1.6万余人，差不多150万人的规模，而现在已经完成了70个师等等。
杨虎城开始还有点漫不经心，但越听越仔细，不断询问细节，到最后已经是目瞪口呆，西华原来如此强大！
南汉臣最后告诉他，按照中央军委规划，今年剩下需要新组建的20个师部队，全部会在陕甘组建，计划择优汰弱，吸纳部分东北军、西北军的士兵和基层军官，高级军官则会择优挑选，经过教育培训后使用。当然，这个计划，首先取决于杨公与张学良等陕甘高层的自我选择。
杨虎城嗖地站起来，绕着房间走了几圈，然后断然对南汉臣说：“我这几天就和张学良商量，几天后给你一个最后交待。”
南汉臣走后，杨虎城立即去见了张学良，将周恩来同步发给张学良的电文交给他，并向他转述了南汉臣告诉他的西华情况，张学良同样是目瞪口呆，与这样强大的西华交战，如何有胜机？
因为绝大部分高级军官都在，第二天，东北军与西北军的联席高级军官会议就召开了，讨论的就是是否投降的问题。
当杨虎城转述了南汉臣提供的情况后，会场上像是开了锅，有主张投降的，有不相信西华是如此强大的，有建议远走宁夏或青海去抢占马家地盘的，还有很多神色阴晴不定的，整个就是乱哄哄的。
于学宗一直沉吟不语，手指轻轻地敲在桌子上。等到屋子里稍稍安静，张学良询问他：“于公是什么意见？”
于学宗冷静地说：“投降吧，没有其它机会了。”
屋子里又乱了起来，于学宗站立了起来，挥手示意大家安静：
“其实大家心里都已经很清楚结果，只是内心不忿而已。”会场内安静了下来。
“不管怎样，按照西华中央军委的计划，我们东北军与西北军这两只军队，还有一部分血脉，能够在西华军中传承下去。”
会场内更安静了，有人开始啜泣。
“我们东北军，从撤离东北开始，其实就已经彻底失败了。现在这个结果，至少还有一些余脉，也许能替我们，向日本鬼子复仇，洗雪东北军身上的耻辱，这就足够了。”
“今天杨公带来的西华军情报，我相信不会是假的。这个时候，西华军已经向我们充分证明了他们的强大，完全没必要再欺骗我们。”
“西华如此强大，正是我们收回东北的希望。就我个人而言，快4年了，现在是第一次，真正认为我们的国家，有了收复东北的希望了，我们东北军，有了不做千古罪人的希望了。”他自己的眼睛泛起泪花，而在座的很多军官，甚至包括西北军的军官，眼角都湿润了。
“为了民族大计，我不觉得我们今天的投降，是一种屈辱。不投降西华，难道我们要去投降蒋介石吗？如果不是那个王八蛋，我们东北军可能还走不到如此的绝境。”
张学良的眼睛里，都是泪花，他内心的痛苦、内疚和委屈，向谁说呢？
会议很快做出了决定，向西华投降。在西华军进抵散关后，张学良先带着大部分军队，直接向西华投降。而杨虎城率领少数部队先回返西安，控制住西安，避免骚乱，等待西华军进抵西安，再将西安交给西华军。
大部分的高级军官，都表示了同意。少数几个不同意的军官，打算自己走路。但也表示，自己不会给团体添乱，毕竟也曾经是这个团体的一份子。
南汉臣的电报，迅速发给了中央军委，按照军委的命令，一野的一只先头部队，轻装日夜兼程，在8月18日先期赶到了散关，陈赓也在其中，他代表西华军接受了张学良带