目收益良好,偿债能力强,违约风险低”。
- 7月21日-7月30日:金杜律师事务所完成合规审查,出具《法律意见书》,确认“飞天集团具备金融债发行主体资格,发行文件内容合法合规,不存在法律风险”;财务团队准备齐全所有申报材料,共28份,合计5000余页,提交至龙国证券监督管理委员会香江监管局。
- 8月1日-8月15日:监管部门审核通过,出具《发行核准通知书》,核准飞天集团发行15亿港元金融债,发行期限1年,核准文号“香江证监债〔2009〕第123号”。
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- 8月16日,香江路演在香江会议展览中心举行,200家机构投资者到场,包括平安保险(计划认购3亿港元)、南方基金(2亿港元)、汇丰银行(1.5亿港元),现场签订《意向认购协议》,募集金额达8.5亿港元,超出预期的8亿港元。
- 8月19日,京市路演在京市国际饭店举行,50家机构参与,中国人寿(2亿港元)、易方达基金(1亿港元)签订意向协议,募集3亿港元,完成目标。
- 8月22日,沪市路演在沪市外滩金融中心举行,40家机构参与,太平洋保险(1.2亿港元)、汇添富基金(0.8亿港元)签订意向协议,募集2亿港元,达成目标。
- 8月25日,粤市路演在粤市白天鹅宾馆举行,30家机构参与,广发基金(0.6亿港元)、粤市发展银行(0.4亿港元)签订意向协议,募集1亿港元,完成目标。
四场路演共募集机构资金14.5亿港元,超出计划的12亿港元,个人投资者部分无需发行,直接由承销商包销剩余0.5亿港元。
- 8月26日,在香江联交所发布《飞天集团金融债发行公告》,公布发行规模、利率、期限、认购方式等信息,当日吸引5000名个人投资者关注,咨询电话达800个。
- 8月27日-8月29日,个人投资者通过网上和现场认购,3天共认
- 8月30日,配售结束,累计募集资金15亿港元(机构14.5亿港
- 9月1日,所有认购资金归集至龙国工商银行香江分行的共管账户,银行出具《资金到账确认书》,确认15亿港元全部到账。