益州，犍为。
城中，守将李严坐在州牧府中，手中捏著一封信，眉头紧锁。
信是法正写来的，言辞恳切，劝他认清大势，归降刘备，信中是这样写的：
“正方兄台鉴：正与兄昔日交好，知兄乃明达之士，故敢以实言相告。”
“刘季玉暗弱无能，益州在其手中，日渐衰败，张鲁犯境，不能御；百姓困苦，不能救。今刘皇叔据荆襄，取巴郡，张任已死，巴东、涪陵、巴郡皆入皇叔之手。”
“益州大势已去，兄乃高明之士，刘璋何人，兄自知之，何苦为刘璋陪葬？皇叔仁德，爱民如子，荆州士民归心，兄若归顺，必受重用，望兄三思。”
李严将信递给坐在对面的吴懿，沉声道：“子远，你也看看。”
吴懿接过信，仔细读了一遍，沉默良久。
“正方，你怎么看？”吴懿问道。
李严站起身，走到窗前，望着城外连绵的群山，缓缓道：
“法孝直说得不错，益州大势已去，张任死了，泠苞、高沛死了，刘??也死了，巴东、涪陵、巴郡全丢了，刘璋能拿得出手的将领，还有几个？”
吴懿叹道：“刘季玉确实不是刘备的对手，只是你我受他之托守犍为，若就这样降了，世人会怎么说？”
李严转过身，看着吴懿，目光锐利：“子远，我问你一个问题。
“你说。”
李严：“你是愿意做一个愚忠之人，陪刘璋一起覆灭，还是愿意为益州百姓找一个真正能保境安民的主公？”
吴懿听了，没有回答。
况且自己的堂兄弟吴班已经降了刘备，刘璋虽然表面不说，但实际上已经对自己早已心怀芥蒂。
李严看着他，继续说：
“刘璋的确待我们不薄，这我承认，但他不是能成大事的人。”
“益州在他手里，迟早是别人的，与其让曹操占了去，不如让刘备占了，刘备是什么人？汉室宗亲，仁义之名天下皆知，荆襄在他治下，百姓安居乐业，这样的人，值得我们效力。”
吴懿思考一番后，终于点头：“正方，你说得对，我跟你一起降。”
李严当即修书一封，派人送往巴郡，回信中写道：
“刘皇叔：严与吴懿，愿率犍为将士，归附皇叔，犍为粮草充足，兵马八千，城门大开，恭迎皇叔，严无他求，唯愿皇叔善待益州百姓及我手下士卒兄弟。”
信使快马加鞭，三日后便到了巴郡。
刘备正在与诸葛亮议事，接到李严的降书，大喜过望。
他将信递给诸葛亮，笑道：“孔明，李严降了！”
诸葛亮接过信，看了一遍，点头道：“李严果然识时务。主公，犍为不战而下，我军便可直取成都了。”
刘备当即命人回信，表示接受李严投降，并任命李严仍为犍为太守，吴懿为副将，各守原职，整备兵马，共同攻伐成都。
信使返回犍为，李严、吴懿接到回信，心中大定。
李严对吴懿说道：“刘备果然大度，你我投降，不但不夺兵权，反而让我们继续守犍为，这份信任，刘璋给不了我们。”
吴懿点头：“是啊，看来，我们跟对人了。”
数日后，刘备派使者前往犍为，正式接管城防。
李严、吴懿率城中官吏出城迎接，仪式隆重，刘备虽未亲至，却派了诸葛亮前来，以示重视。
诸葛亮与李严、吴懿相谈融洽，对二人的才能颇为赞赏。
至此，犍为也不战而下。
消息传到成都，刘璋正在州牧府中与众人议事。
斥候跪在堂下，声音哆嗦：“主公犍为犍为守将李严、吴懿，投降刘备了！”
刘璋手中的茶盏“啪”地摔在地上，四分五裂。
“什么？！”
他猛地站起身，大怒：“李严吴懿他们也降了？”
堂中一片死寂。
黄权、王累、董和、刘巴等人面面相觑，谁也不敢先开口。
刘璋跌坐在椅上：“张任死了，泠苞死了，高沛死了，刘??死了现在李严也降了还有谁？还有谁能替我去打仗？”
他忽然抬起头，目光扫过堂中众人，声音嘶哑：“你们说！还有谁？”
无人应答。
“难不成，我现在成了孤家寡人了吗？”
王累听了，上前一步，拱手道：“主公，事到如今，只有一计了。”
刘璋急道：“什么计？快说！”
王累：“派人去汉中，约张鲁共抗刘备。”
此言一出，堂中顿时议论纷纷。