东南前线，浙江境内。
北伐军分别从福建、江西、安徽三个方向杀来，其兵锋直逼浙江的衢州、建德以及湖州三地。
浙江局势危急！孙传芳亲自率军上阵，在泰顺、苍南一带顽强抵御北伐第三军朱培德的猛烈进攻。
在江西方向，张发奎率领第四军从上饶攻入江山、开化；江苏这边，黄百韬带领奉军从苏州向浙江进发，两支队伍在浙西地区展开了激烈交锋，战况激烈得火星四溅。而在安徽，谭延闿率第二军翻过黄山，直扑建德，恰好遭遇浙江省长夏超带兵阻拦。原本孙传芳和黄百韬左右抵挡，成功压制住南北两路北伐军，战局呈现出反攻的态势——然而，夏超却突然倒戈！原来是在老朋友陈调元的劝说下，他当场反叛，投靠了广州国民政府。广州方面当即决定：任命夏超为浙江省主席，兼任全省保安总司令。
这一变故犹如重重一脚，踢得孙传芳防线大乱。夏超这一倒戈，建德防线瞬间崩溃，第二军趁机顺利冲进金华。
浙江战局急转直下。刚才还能勉强稳住局面的孙传芳和黄百韬，瞬间陷入了极度危险的境地，如同被架在火上炙烤。
十一月二十一号。
朱培德在泰顺成功策反孙传芳手下的一个旅长，导致阵地迅速失守。泰顺、平阳、瑞安等地接连沦陷。孙传芳抵挡不住，只好带着两千多残兵败将一路逃往杭州，妄图做最后的挣扎。中路的黄百韬作战勇猛，把张发奎的第四军打得连连后退。但左翼夏超叛变，右翼孙传芳溃败，他担心自己被南北夹击，后路被抄，即便此时占据上风，也不得不选择退兵。
浙江战败的消息，当天就传到了武汉前进司令部。
吴行最近忙得不可开交：中原地区局势紧张，北方各路势力也需要他去协调摆平，对于东南地区这点动静，他根本没精力去关注。
然而，当孙传芳再次战败的电报送到他手中时，他愤怒地将手中的茶杯狠狠拍碎。
孙传芳好歹也是东南地区赫赫有名的人物，可短短几个月时间，江西、安徽、福建相继丢失，如今浙江大部分地区也落入北伐军之手！
若不是黄百韬及时率领江苏奉军赶来支援，恐怕整个浙江早就被北伐军全部占领了。
北伐军的扩张速度实在太快，快得让吴行头皮发麻。他心里暗自一惊：要是真让他们拿下东南全境，江苏就会立刻成为四面受敌的孤立之地。
虽说黄百韬手下的奉军装备精良，全是德国制造，军事训练也是一流水平，但俗话说得好，“好汉难敌群狼”。
江苏即便家底再厚实，也难以抵挡北伐军从各个方向同时发起的进攻。
吴行心里明白，当下只有一个办法可行：以快速行动应对北伐军，速战速决。
中原的事情必须尽快解决，他自己得立刻赶到东南地区亲自坐镇，全力遏制住北伐军的发展势头。否则，一旦北伐军拿下江苏，他在东南地区的所有布局都将化为泡影。
十一月二十二号。
吴行派人将杨宇霆请到司令部，准备正式进行谈判。
此前杨宇霆和徐永昌已经进行了好几轮沟通，这次大家都不再废话。吴行直接表明态度：用直隶一半的地盘，换取东北奉军手中郑州、开封那一片区域。
不过他还提出了一个强硬条件：东北第三、第四军团，必须先消灭豫东靳云鹏率领的那支直系残部。只有拿下豫东，这个交易才算数。
双方经过一番讨价还价，杨宇霆将这个方案发回奉天大元帅府。
张作霖看完电报，皱着眉头连抽了两根烟。
东南地区连失四省，孙传芳已经难以支撑，黄百韬前去支援都没能阻挡北伐军的攻势，浙江差点全部沦陷。
此刻，真正的敌人并非自家兄弟，而是广州的北伐政府。
杨宇霆把吴行的提议汇报后，张作霖稍加思索，仅仅过了几分钟，便回电：“照办。”
毕竟吴行是自己人，而北伐军才是实实在在的对手。北伐军已经在东南地区占据优势，这个时候自家内部要是再起冲突，那不就是给敌人制造机会吗？
武汉。
杨宇霆收到回电后，当场便和吴行签订了协议。