但机械化第11军遭受到的损失也不小，两个坦克旅加在一块，损失了接近70辆坦克，这让他们的装甲力量严重受损，两个摩托化步兵旅的也付出了惨重的代价，不过作为一支刚刚组建起来的部队，在和德军的精锐部队的第一战中能够打出这种战绩，算是很突出的表现了。
而由于“骷髅”师的解围行动并不圆满，基洛夫格勒方向德军装甲力量遭到了不小的打击，曼施坦因不得不从北侧的第四装甲集团军抽调出了一批装甲部队，紧急前来基洛夫格勒方向进行增援，以防止苏军继续取得更大规模的突破——但紧接着，北侧的乌克兰第一方面军又继续发起了进攻，作为先锋部队的坦克第一集团军一路抵达了文尼查附近，此刻，作为德军指挥中心的乌曼，已经陷入到了苏军两个方面军的共同威胁之下。
在1943年年底的最后几天，战线又停滞了下来，双方都在为即将到来的下一场大战进行着准备，而在之前基洛夫格勒战斗中损失惨重的机械化第11军，也被从前线撤下后进行重组，而由于时间的巧合，他们得到了一批刚刚送到前线的T-34/85的补充，阿列克谢决定将这些宝贵的新式坦克全部分配给战斗经验最丰富的车组——虽然面对德军的“虎式”和“豹式”，在远距离的交火上T-34/85仍旧不占据优势，但至少也能让他们的装甲部队在面对那些大家伙的时候不至于只依靠那些宝贵的坦克歼击车和自行火炮。
为了解决对于乌曼的威胁，德军迅速组建了一支重型装甲突击部队——也就是历史上著名的贝克装甲团，接近八十辆的“虎式”与“豹式”坦克组成了一支近乎恐怖的战斗力量，而依靠着贝克装甲团，德军很快将苏军先头部队从文尼查向东驱赶，但由于其他装甲力量被派去阻击乌克兰第二方面军，使得德军无法完全歼灭坦克第一集团军在突出部上都部队，这也让德军的反击对于乌克兰第一方面军的打击，远没有历史上那样重大。
虽然由于德军的晚上阻击，从两侧同时对乌曼发起进攻，形成一个大包围圈的计划已经不太可行，但是从中间截断切尔卡瑟突出部，形成一个小包围圈仍旧可行，更别说，这个“小包围圈”里的兵力，可算不上少。1月10日，苏军便转变了进攻方向——乌克兰第一方面军和乌克兰第二方面军从南北同时出击，切断切尔卡瑟突出部。在解放基洛夫格勒的战斗受创的乌克兰第二方面军装甲力量经过接近一个月的休整，已经恢复了许多，他们很快便投入到了向西北方向突击的任务中，缺乏装甲部队支援的德军，根本无法抵挡住苏军多达三个坦克集团军的装甲突击，很快，突出部便被极大地挤压——包围圈已经逐渐开始形成，到了1月15日，随着乌克兰第一方面军的坦克第6集团军、坦克第2集团军和乌克兰第二方面军的近卫坦克第5集团军完成会师，切尔卡瑟突出部变成了切尔卡瑟包围圈——除去包围圈的形成比历史上早了许多外，苏军投入的兵力也多了不少，也包括了还没完全休整结束，就被重新投入到战斗当中的机械化第11军，不过他们没有像那些主力的装甲部队一样被投入到对包围圈的压缩和向西继续进攻的战斗中，而是和一批步兵一起被留在了包围圈外侧，巩固防御。
在切尔卡瑟突出部被切断后，德军很快也意识到了问题的严峻，南线德军本就有限的力量被几乎完全动用了起来，几个在整个冬天几乎没有停止过战斗的装甲师，以及之前对苏军先头部队造成了重创的贝克重装甲团，都被抽调到了切尔卡瑟方向，甚至在南边还在激战的克里沃罗格方向都抽调了部分援军前来参加到解围作战中——对于德军来说，再经历一次斯大林格勒式的惨败，对于本来已经摇摇欲坠的战线来说，将会是近乎毁灭性的打击——尽管进入1944年，战争的天平已经完全倒向了同盟国一侧，德国的失败，似乎只是时间问题。
原本分散开来对抗苏军航空兵的德国空军也被集结了起来，试图重新夺取切尔卡瑟地区的制空权，由于苏军航空兵投入的力量有限，德军很快实现了他们的目标——但天气的变化，却严重阻挡了德国空军为包围圈内的部队输送补给和支援解围，这给了苏军一个极其宝贵的时间。
不过包围圈里面的德军部队并没有像之前保卢斯那样等待着被苏军一点点地压缩，对于突围的渴望给予了这些士兵继续战斗下去的斗志，他们很快重新收拢了包围圈内部的各个部队，随后有序地向着外侧友军解围部队进攻的方向不断发起突击，试图在苏军的防线上面打开一个可以钻出去的缺口。
而在另外一侧，外围的德军部