在襄夷人的贸易与拉拢中，有些蛮人部落比较友好，觉得襄夷人更加文明先进，愿意靠拢，成为襄夷人重点扶持的对象。对于不配合甚至攻击他们的部落，襄夷人也会记住，作为以后重点攻击的对象。
在非洲各地，东非的文化和经济水平相对高一些，襄夷人的贸易活动也更加广泛，盈利颇丰。
但在东非有一个较为强大的国家阿克苏姆，这个国家对吐蕃人拉拢他们下面的地方势力很反感，以至于反目成仇，多次驱逐甚至劫掠襄夷人的商队，气得驻在这里的吐蕃人发誓要报仇。
在东非南部沿海地区，尚未形成强大的国家，但是这里前期被大食人、波斯人经营过，形成了一些小的城邦，也是靠和蛮人贸易来获利。
这样，这些城邦就和襄夷人形成了竞争关系，吐蕃人经过和外事部、军事部协调后，从朱达路调集了两个襄人团，与吐蕃人的先遣武装一道，先后攻灭了这些城邦。
于是，吐蕃人和帕迦夷人鸠占鹊巢，顺势占领了这些城邦，作为他们经营蛮人地区的据点。吐蕃人顺势将那些大食人、波斯人收编过来，加入了他们经营蛮人地区的行列。
此时的非洲南部地区，相对落后一些，各地以原始部落为主，或是部落联盟性质的小国，西域人在南非地区的贸易、渗透行动相对比较顺利。
很多部族觉得襄夷人商队带来的货物好，都愿意开展贸易，获取他们亟需的物资。甚至有些部落在西域人的拉拢利诱下，愿意与西域人合作，对他们比较友好。
但是，也有些部落、小国蛮横粗野、性格强硬，如祖鲁人、隆达人都不友善，甚至袭击襄夷人的商队，成为西域人的眼中钉。
西非地区，北部靠近马格里布地区，受到一些封建文明的熏陶，先后形成了较大的加纳王国，还有其他一些小国，都具有一定的实力，南部沿海地区则比较落后，都是一些原始部族。
南诏人带着朱达夷人，先在沿海地区落脚，而后以贸易活动为主，朱达夷人本就善于经商，所以贸易活动开展的比较顺
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利，赚了不少利润。
南诏人不愿招惹北边几个较大的国家，把拉拢渗透的重点放在了南部地区，成功争取到了一些部落的支持，但是也派人搜集各地的情报，为后续的征服活动作准备。
在澳洲地区，由于外事部已经在当地流放了不少夷人，建立了好几个据点，回鹘人和巽他夷人的经营活动容易不少。
回鹘人和巽他夷人，干脆就利用原来的流放地沿海城镇，作为自己的据点，继续采取贸易的方式，与当地的蛮人接触。
回鹘人和巽他夷人，感觉教化蛮人是个慢功夫，可以让流放夷人先去做，他们则在据点周围开辟农田、牧场，搞起了生产，顺道搞些小型贸易。
澳洲地区本是外事部、司法部共管的流放地区，现在回鹘人突然插入进来，搞得有点尴尬。后面朝廷规定，还是由原来的管理区主导，回鹘人可以参与进来，要等正式征蛮再移交给回鹘人。
李纯有感于开凿通达运河太久，想着以后征服蛮人地区，必须要开凿巴拿马运河，与其等到征服以后再